РЖД планируют в четверг разместить 4-летние долларовые евробонды

ОАО "РЖД" планирует в четверг открыть книгу заявок на долларовые еврооблигации со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Прайсинг евробондов также состоится в четверг.

Компания с 26 сентября проводила road show нового долларового выпуска, средства от размещения которого планируется направить на выкуп двух выпусков евробондов - с погашением в 2017 и 2018 годах.

РЖД на прошлой неделе объявили оферту на выкуп евробондов двух выпусков - на $1,5 млрд с погашением в 2017 году и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды выкупаются по цене $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - по цене 5075 франков за 5000 франков номинала. Заявки принимаются до 28 сентября включительно, итоги будут объявлены 30 сентября.

Кроме того, РЖД рассматривают возможность размещения рублевых евробондов, сообщил ранее источник "Интерфакса" в банковских кругах.

Организаторами долларового размещения назначены J.P.Morgan и "ВТБ Капитал". Над возможным размещением в рублях с этими банками работает Sberbank CIB.

РЖД не выходили на рынок евробондов с февраля 2014 года.