S&P присвоило запланированному выпуску евробондов ЕАБР рейтинг "BBB-"

S&P Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг "BBB-" выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций, номинированных в тенге, который планирует разместить Евразийский банк развития (ЕАБР; кредитные рейтинги: "BBB-/Стабильный/A-3"), сообщило агентство.

Выпуск будет размещен в рамках программы среднесрочных заимствований ЕАБР, зарегистрированной в 2007 году.

"Принимая во внимание отсутствие рисков субординированности облигаций, а также их необеспеченный характер, мы приравниваем рейтинг выпуска к уровню кредитного рейтинга эмитента ЕАБР - "BBB-", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЕАБР начинает road show еврооблигаций, номинированных в тенге.

Организаторами размещения назначены JP Morgan, Газпромбанк, SG CIB и "Казкоммерц Секьюритиз".

Ожидаемый срок обращения от 3-х до 5-ти лет. Все платежи по еврооблигациям будут осуществляться в долларах США.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.