При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Северсталь размещает евробонды на $500 млн под 3,85%
- 17.02.2017 | 10:35
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
"Северсталь" размещает евробонды c погашением в августе 2021 года на $500 млн под 3,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Итоговый спрос на евробонды компании превысил $2,3 млрд.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до уровня около 4%.
Road show еврооблигаций прошло 10-15 февраля в США и Европе. Организаторами размещения выступают Citi, ING, JP Morgan и SG CIB.
В начале февраля финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что компания видит для себя возможности выхода на рынок евробондов в 2017 году для рефинансирования долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации.
Долг 2017 года в размере $649 млн компания намерена погасить из существующих денежных средств.
"Северсталь" не размещала классических евробондов с марта 2013 года, тогда компания продала 5-летние долговые бумаги на $600 млн с купоном 4,45%. Евробонды этого выпуска компании как раз нужно погасить в марте 2018 года.
Чистый долг "Северстали" по итогам 2016 года составил $859 млн, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,4x.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
237
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Пляски рубля, прогнозы инфляции и атака на Деда Мороза
Инфляция, ставка ЦБ, курс рубля, индексация пенсий (1-2). Чем опасны раздача денег, снижение цен и повышение зарплат (3-4). Замкнутый круг экономики России. Насколько и почему вырастут тарифы ЖКХ. Создан ГОСТ шаурмы. Европа и Россия наливают друг другу. Страшная правда о деде Морозе.
Prada рассматривает возможность приобретения Versace
Итальянский дом моды Prada оказался в числе потенциальных претендентов на покупку знаменитого бренда Versace, который входит в состав группы Capri Holdings. Как сообщила газета Il Sole 24 Ore, компания активно изучает целесообразность сделки сделки с Citigroup, привлеченным в качестве консультанта.
Алексей Борейшо: «Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах наш бизнес удвоится»
Алексей Борейшо, председатель совета директоров компании «Лазерные системы», в интервью каналу рассказал, как компании удалось создать в стране с нуля рынок алкорамок, добиться полной локализации инновационного производства, и как с помощью облигационного займа компания смогла создать запас прочности на будущий год.
обсуждение