Сезон отчетностей придает мировым рынкам оптимизма

В четверг, 25 января, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся разнонаправленно - по итогам торгов среды индекс S&P 500 слабо увеличился на 0,08% до 4868,55 пункта и обновил исторический максимум, Nasdaq Composite повысился на 0,36% до 15481,92 пункта. При этом, Dow Jones снизился на 0,26% до 37806,39 пунктов. 

Подъему американского рынка в среду в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix, согласно которой компания увеличила чистую прибыль в 4 квартале 2023 г. в 17 раз г/г. Позитивный настрой усилился благодаря значениям индекса деловой активности в производстве PMI Manufacturing на уровне 50,3 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов аналитиков. Сфера услуг также продемонстрировала укрепление с достижением максимума за последние 7 месяцев по индексу деловой активности на уровне 52,9 пунктов, что выше 50 пунктов и свидетельствует о расширении активности в этом ключевом секторе экономики. В конце торгов, однако, инвесторы проявили осторожность, обратив внимание на предстоящую публикацию базового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), что вызвало напряженное ожидание в контексте предстоящих решений по ставкам ФРС. 

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по росту ВВП в 4 квартале 2023 г., а также по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за предшествующую неделю. 

В среду российский рынок пришёл к завершению с потерями, а в первой половине текущего дня инвесторы сохраняли предпочтение к сдержанной торговле из-за недостатка весомых новостных драйверов. 

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe слабо уменьшается на 0,05%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 б.п. и составляет 4,16%. Российский индекс МосБиржи ушел в минус на 0,38%, а индекс РТС понижается на 0,41%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,80% до $80,68 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в плюсе: Hang Seng показал рост на 1,72%. Оптимизму рынку придала новость снижения нормы резервных требования для банков на 0,5 п.п., что позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней. Лидерами роста были бумаги ENN Energy (+10,1%), Country Garden Services Holdings (+6,9%), PetroChina Co. (+6,7%), China Resources Land (+6,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+5,2%). Хуже рынка смотрелись акции Xinyi Solar Holdings дешевеют на 5,2%, Xinyi Glass Holdings - на 3,3%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 2,5%, WuXi AppTec Co. Ltd.- на 2%, BYD Co. и Li Auto - на 1,1%.

В Старом Свете акции авиаперевозчика easyJet увеличились на 2,4% вследствие раскрытия информации о наращении выручки в 4 квартале 2023 г. на 22% г/г. 

На торгах в США акции Netflix финишировали в плюсе на 10,7% на фоне сильных финансовых результатов. Раскрытие информации о расширении прибыли до рекордных значений производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV способствовало ралли технологического сектора в виде укрепления акций Advanced Micro Devices на 5,9%, Intel Corp. на 0,4%, Nvidia Corp. на 2,5%. Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. зафиксировал незначительный рост чистой прибыли и выручки в 4 квартале 2023, что отразилось в падении акций на 5,5%. Химическая компания DuPont de Nemours Inc. дала разочаровавший инвесторов прогноз на 2024 г., что отобразилось в падении акций на 14%. Падение акций 3М на 3%, Verizon Communications на 2,3% и Coca-Cola Co. на 1,6% повлияло на падение индекса Dow Jones. 

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются акции «Алросы» (+1%), «Яндекса» (+0,8%) и VK (+0,5%). В наибольшем минусе находятся «Совкомфлот» (-1,2%), «Мечел» (ао -1,3%) и «Газпромнефть» (-1,3%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи находится в широком боковике между 3000 и 3300 пунктов, формируя внутри него краткосрочный восходящий канал. При сохранении тенденций ожидаем дальнейшего движения индекса в рамках восходящего канала с приближением к верхней границе боковика.

S&P 500

S&P 500 обновляет свои локальные максимумы. Положений стохастических линий в зоне перекупленности сигнализирует о техническом перегреве.  В случае падения индикатора ближайшей поддержкой может выступать уровень 4800 пунктов.

Europe STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 показывает движение к ближайшему уровню сопротивления на уровне 480 пунктов. Ожидаем движения к данному сопротивления и дальнейшему обновлению локального максимума.

CSI 300

На дневном графике налицо среднесрочный нисходящий тренд, однако индекс тестирует его на предмет пробития и потенциального разворота.