"СИБУР" проводит новый выкуп еврооблигаций

Компания-эмитент Sibur Securities DAC объявила о проведении нового выкупа своих еврооблигаций с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах.

Согласно сообщению, минимальная цена выкупа составляет $550 за $1000 номинала для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах, и $500 за $1000 номинала для евробондов с погашением в 2025 году. Максимальная цена выкупа установлена на уровне $700 за $1000 номинала для евробондов-2023 и евробондов-2024, и $650 за $1000 номинала для евробондов-2025. Выбор итоговой цены будет осуществляться в рамках модифицированного голландского аукциона.

Важно отметить, что объем выкупа не ограничен. Завершение процедуры планируется на 15 сентября или в близкое время к этой дате. Расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.

Учитывая существующие ограничения, некоторым держателям еврооблигаций может быть затруднительно получить доступ к выплатам или вернуть средства. Предложение о выкупе предоставляет инвесторам возможность выйти из этих инвестиций и получить вознаграждение. Особый интерес предложение представляет для держателей евробондов с погашением 5 октября 2023 года.

Это не первый раз, когда "СИБУР" проводит выкуп еврооблигаций. В 2023 году уже был проведен выкуп с аналогичными условиями. Предложение было неоднократно продлевано из-за необходимости получить одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России. В мае компания сообщила, что получила разрешение на выкуп и установила максимальную цену выкупа еврооблигаций.

Объем еврооблигаций, выкупленных в предыдущем предложении, не был раскрыт до его проведения. Однако, по данным компании, на момент проведения в обращении находились еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.

С начала июля 2022 года "СИБУР" начал осуществлять отдельные платежи по евробондам в адрес держателей, учитываемых российскими и иностранными депозитариями. Однако, в мае компания объявила, что некоторые из предыдущих платежей не достигли держателей, и приняла решение отказаться от выплат в адрес владельцев евробондов, учитываемых иностранными депозитариями, через платежного агента, вместо этого платежи будут производиться на рублевые спецсчета.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс