"СИБУР" разместил замещающие облигации на $309 млн

Компания СИБУР Холдинг разместила местные облигации на сумму $309,3 млн в рамках замены еврооблигаций, которые должны быть погашены в 2025 году.

"СИБУР" заменил более 60% первоначальной номинальной стоимости выпуска евробондов-2025. Фактически размещенные облигации составили 61,85% от общего объема ценных бумаг, предназначенных для размещения.

Летом 2020 года компания разместила евробонды на $500 млн с погашением в июле 2025 года. Процентная ставка по ним составила 2,95%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась в виде еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями. Вся выплата по замещающим бондам будет производиться в рублях по курсу Центрального банка России на дату исполнения обязательств.

На данный момент у "СИБУРа" находятся в обращении два выпуска долларовых евробондов. Помимо выпуска-2025, это также еврооблигации с погашением в сентябре 2024 года.

В соответствии с президентским указом российские компании и банки должны были обязательно разместить замещающие облигации к концу 2023 года. Некоторые из них не успели выполнить это требование к установленному сроку, и в декабре срок обязательной замены был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Если компании не хотят заменять евробонды, они могут получить разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для получения такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс