Ситуация на мировых рынках стабилизировалась

В начале недели на мировых фондовых площадках преобладают покупательские настроения. Судя по всему, сильный шок, который рынки испытали после весьма «ястребиных» комментариев Федрезерва, постепенно прошел. И инвесторы рассчитывают, что продолжающееся улучшение ситуации в мировой экономике позволит рынкам достаточно уверенно пройти через предстоящий цикл ужесточения монетарной политики в ведущих странах. Надежду на это, в частности, дала сильная статистика по ВВП США, который, по предварительным официальным данным, в 4-м квартале подскочил на 6,9% к/к в пересчете на годовые темпы, заметно опередив средний прогноз экспертов. На этом фоне американские фондовые индексы завершили торги пятницы с существенным повышением, выйдя в плюс и по итогам крайне волатильной прошлой недели в целом. Позитивная динамика сегодня наблюдается на биржах Азии и Европы.

Наступившая неделя будет довольно насыщенной на важные события. Прежде всего внимание инвесторов будет приковано к заседаниям Банка Англии и ЕЦБ, а также официальному отчету по рынку труда США за январь. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика в первом месяце года создала 155 тыс. новых рабочих мест (против 199 тыс. в декабре), а безработица осталась на отметке 3,9%. Помимо этого, интерес будут представлять данные по динамике ВВП еврозоны за 4-й квартал, европейской инфляции за январь, а также январские индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Штатов от ISM. Кроме того, в предстоящие дни представят финансовые отчеты за октябрь-декабрь более 100 компаний из состава индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon, Meta, Exxon Mobil, Qualcomm, PayPal.

Отметим также, что в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю всю эту неделю будут закрыты биржи материкового Китая, а Гонконгская биржа не будет работать со вторника по четверг.

Дополнительную поддержку акциям РФ сегодня оказывают рост цен на нефть и определенная стабилизация геополитического фона вокруг страны. Так, представители администрации США заявили в выходные, что не станут вводить санкции против России превентивно. А в Пентагоне признали, что конфликт между РФ и Украиной «не является неизбежным». И хотя противоречия между сторонами остаются очень большими, есть надежда, что до реальной военной конфронтации дело все же не дойдет. Впрочем, новости с геополитического фронта, не исключено, еще «попортят кровь» российским инвесторам. В частности, сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине, и мы вновь можем услышать жесткие заявления в отношении РФ.

По состоянию на 11:45 МСК индекс МосБиржи торговался в плюсе на 1,63%, а долларовый индекс РТС прибавлял 2,640%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,99%, а, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,09%, доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавила 1 б.п. до 1,78%. Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent выросли на 0,96% до $90,9 за баррель.

В США в пятницу стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 7% в связи с тем, что прибыль и выручка производителя смартфонов заметно выросли в 1-м финквартале и превзошли ожидания. Капитализация платежной системы Visa благодаря сильной квартальной отчетности подскочила на 10,6%.

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции технологических компаний. Бумаги Meituan подорожали на 5,6%, JD.com – на 5,1%, Netease – на 4,1%, Alibaba – на 3,6%, Tencent – на 2,6%.

В Европе котировки акций авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair увеличились на 0,4% в связи с тем, что его чистый убыток существенно снизился в 3-м финквартале. При этом компания предупредила, что перспективы бизнеса остаются «очень неясными» из-за распространения нового штамма Covid-19.

В России лидерами роста стали расписки «OZON» (+8%), а также акции «Яндекса» (+4,2%), «Алросы» (+3,9%), «Сбера» («обычка +3,3%, «префы» +3,1%), АФК «Система» (+2,6%), «ММК» (+2,4%), «МТС» (+2,3%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пытается закрепиться выше 3500 пунктов. В случае успеха можно будет рассчитывать на продолжение подъема с целью на отметке 3700 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500

С точки зрения технического анализа S&P 500 не смог закрыться выше 200-дневной средней на 4435 пунктах, но индекс относительной силы в пятницу вышел из зоны перепроданности. Если в начале недели инструмент сможет закрепиться выше 4435 пунктов, то перед ним открывается перспектива роста до 4540 пунктов и выше. В обратном случае не исключено снижение к сильной поддержке на 4300 пунктах, неоднократно протестированной на минувшей неделе.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 460 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к уровню 475 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

CSI 300

С точки зрения теханализа CSI 300 обновил минимум с конца сентября 2020 года. Индекс относительной силы остановился в шаге от зоны перепроданности, а сам инструмент значительно отстал от 200-дневной средней на 4977 пунктах. Нижняя граница Боллинджера была пробита в ходе торгов четверга и пятницы, но это окажет мало влияния на котировки вследствие длинных выходных.