Слабый рубль, дивиденды и страх перед санкциями обернулись для крупнейших банков РФ оттоком валютных депозитов

Три крупнейших госбанка России Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пережили наиболее сильное сокращение валютных депозитов в августе: компании конвертировали валюту, чтобы заработать на ослаблении рубля и выплатить дивиденды, а вкладчики могли поддаться панике из-за ослабления рубля и активного обсуждения санкций в отношении госбанков, свидетельствуют данные банковской отчетности и подсчеты рейтингового агентства Fitch.

В то же время, ряд их менее крупных конкурентов, а также дочек иностранных банков, зафиксировали за тот же период приток средств на валютные депозиты.

“Умеренный отток клиентских средств из госбанков связан с тем, что клиенты были обеспокоены потенциальными новыми санкциями”, - написали в обзоре аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

“Самое заметное снижение валютных депозитов наблюдалось у Сбербанка ($2,9 миллиарда, 3,6 процента от средств клиентов в иностранной валюте), ВТБ ($2,6 миллиарда, 5,9 процента) и Газпромбанка ($1,1 миллиарда, 5,2 процента), однако некоторые из них могли быть конвертированы в рублевые депозиты, поскольку в ряде случаев суммарный отток был меньше”, - пишет Fitch.

ВКЛАДЧИКИ ПОДВЕЛИ

В августе Сбербанк и ВТБ в сумме потеряли $1,4 миллиарда средств населения. Сокращение валютных вкладов у Сбербанка составило $1,1 миллиарда, у ВТБ - порядка $300 миллионов, свидетельствует российская отчетность банков.

Сбербанк признал, что помимо сезонного снижения остатков в период отпусков, в августе наблюдался небольшой отток части вкладчиков, опасающихся новых санкций и роста волатильности на валютном рынке.

В августе Конгресс США опубликовал текст законопроекта о санкциях против России, и среди предлагаемых мер - блокировка и запрет на сделки со всеми активами в США Внешэкономбанку, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москвы, Россельхозбанку, Промсвязьбанку.

ВТБ, глава которого Андрей Костин в сентябре публично предположил, что в случае санкций банк может выплачивать вклады в разных валютах, опасений населения не заметил.

“Никакого сокращения валютных депозитов мы не фиксируем. За август ВТБ нарастил портфель долларовых средств физлиц в рублевом эквиваленте более чем на 6 процентов, - говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос Рейтер. - Изменения в долларовом эквиваленте связаны исключительно с волатильностью курса”.

Банк отметил, что клиенты ВТБ все больше средств хранят в национальной валюте: в массовой рознице доля рублевых сбережений составляет 91 процент, с начала года этот показатель увеличился на 2 процентных пункта.

В свою очередь, входящий в топ-20 Ситибанк зафиксировал в августе конвертацию части рублевых депозитов в доллары, а в июле российская дочка американского гиганта финансовой индустрии Citigroup была лидером по росту вкладов населения - объем депозитов физлиц в ней вырос за месяц более чем на 40 процентов до 196,9 миллиарда рублей.

“Большая часть конверсионных операций в августе была произведена ограниченным количеством состоятельных клиентов... на фоне роста волатильности валютного рынка”, - сказал руководитель направления банковских продуктов Ситибанка Дмитрий Емелин.

КОМПАНИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ РУБЛИ

В августе из-за ослабления рубля многие компании предпочли на этом заработать. Объем валютных депозитов юрлиц в Сбербанке сократился за август на $2,2 миллиарда; рублевых, напротив, вырос почти на 240 миллиардов рублей, следует из его отчетности. У ВТБ валютные счета юрлиц сократились на $2,85 миллиарда, но при этом рублевые выросли на 224,5 миллиарда рублей.

“Мы наблюдаем тенденцию со стороны корпоративных клиентов по замещению валютных депозитов на рублевые, - говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос Рейтер. - При этом общий размер вкладов юридических лиц в ВТБ, как видно из 101-й формы ЦБ (ежемесячная отчетность, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета) увеличился с 4,5 до 4,7 триллиона рублей”.

“Отток с валютных счетов юридических лиц действительно в значительной мере компенсируется притоком на рублевые, однако механика здесь сложнее, чем просто конверсия, - пишет пресс-служба Сбербанка. - Август традиционно является месяцем, когда крупные компании выплачивают дивиденды своим акционерам, и данный фактор оттока валюты является основным. Конверсия в рубли происходит в умеренных объемах”.

В сентябре по состоянию на 25-е число приток средств в валюте на счета юридических лиц восстановился и превышает $1,2 миллиарда, что также соответствует сезонной динамике, указал Сбербанк.

У третьего по величине в системе Газпромбанка валютные корпоративные счета сократились на $1,7 миллиарда, однако у него, в отличие от остальных госбанков, средства компаний сократились и в рублях.

В Россельхозбанке остатки на валютных счетах выросли незначительно, а на рублевых - почти на 100 миллиардов. Пресс-служба РСХБ указала, что увеличение средств на остатках корпоративных счетов связано с валютной переоценкой, но в целом рост был “в пределах среднемесячных колебаний”.

Конвертация обычно связана с тем, что у компаний, получающих экспортную выручку, есть расходы в рублях, а в августе они могли неплохо заработать на ослаблении российской валюты. К тому же сейчас на ситуацию может влиять сокращение валютного кредитования банками, которые вынуждены его достаточно резко сокращать из-за новых требований ЦБР, сказал сотрудник одного из госбанков. Кроме того, сказались опасения новых санкций и вывод средств нерезидентами с российского рынка, добавил он.

У Альфа-банка валютные остатки на счетах юрлиц августе выросли с $6,22 миллиарда до $6,38 миллиарда. Ситуация стабильна, небольшой рост конвертации валюты в рубли может быть связан с тем, что компаниям сейчас выгоднее держать рубли из-за роста ставок, сказал зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов.

У Московского кредитного банка валютные корпоративные счета сократились до $7,97 миллиарда с $8,09 миллиарда, у РСХБ - выросли до $5,93 миллиарда с $5,72 миллиарда, у Росбанка - до $1,95 миллиарда с $1,70 миллиарда.

Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Росбанк и Юникредитбанк не ответили на просьбу о комментарии.