Снижение Индекса МосБиржи нивелировало рост вторника

В среду, 19 октября, на российском рынке преобладали негативные настроения, рынок закрылся снижением, нивелировав рост вчерашней сессии. Вероятно, инвесторы решили закрыть прибыльные позиции в ожидании новостей с заседания Совбеза РФ. Зарубежные рынки также не дали российским инвесторам причин для «бычьего» настроя: глобальными настроениями правит геополитика, ухудшение ожиданий касательно экономического роста и действия центральных банков для борьбы с инфляцией.

Европа, где вышедшая сегодня статистика указала на очередное ускорение инфляции в еврозоне до 9,9% в годовом выражении в сентябре с 9,1% в августе, завершила торги на умеренно негативной территории.

Инвесторы в Китае, по-видимому, с настороженностью восприняли решение отложить публикацию данных по ВВП за III квартал государственным статистическим управлением КНР. Усиление неопределенности в отношении перспектив китайской экономики, судя по всему, углубило «медвежьи» настроения на материковых биржах и на торгах в Гонконге.

На заседании Совета безопасности страны президент России Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях, начиная с 20 октября. Еще в восьми регионах вводится средний уровень реагирования, в Центральном и Южном федеральных округах – уровень повышенной готовности. На этих новостях рынок показал повышение объемов торгов, но углубление просадки (в моменте индекс падал до 1953 пунктов) было быстро выкуплено – вероятно, инвесторы опасались более негативного развития событий, например, введения военного положения по всей территории РФ.

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 2,7% до 1978,4 пункта, долларовый Индекс РТС – на 2,8% до 1010,2 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,703 руб. (+0,2%), декабрьский фьючерс на Brent подорожал на 1,1% и торгуется на уровне $91,0 за баррель.

«Белуга Групп» продала международные права на бренд премиальной водки Beluga, сохранив права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее $75 млн, что, по заявлению компании, превышает стоимостную оценку независимой стороной. Экспорт водки Beluga в 2021 году составил менее 4% от выручки Группы, прекращение экспорта не окажет существенного влияния на ее результаты. Однако развитие экспорта ранее отмечалось как одно из приоритетных направлений для компании. Акции «Белуги Групп» снизились на 0,15%.

АФК «Система» договорилось о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group, российского производителя и ритейлера одежды (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов. Сделка объемом 15,8 млрд руб. будет профинансирована за счет собственных и заемных средств. Акции АФК «Система» снизились на 0,4%. Акции ММК зарегистрировали потери в размере 4,2% на фоне сообщения о сокращении выплавки чугуна и стали по итогам 9 месяцев 2022 года: выплавка чугуна в указанном периоде снизилась на 15,2% (г/г) до 6,6 млн т, стали – на 11,7% (г/г) до 8,9 млн т. Выплавка чугуна сократилась из-за продолжительного капитального ремонта в доменном производстве и ухудшения рыночной конъюнктуры, стали – замедлилась из-за снижения деловой активности на основных рынках сбыта и экспортных ограничений.

Среди эмитентов первого эшелона рост сегодня продемонстрировали «Россети» (ао +3,6%), расписки X5 Group (+2,3%), акции SFI (+1,3%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». При отсутствии значимых новостей вероятно продолжение движения Индекса МосБиржи в боковом канале с диапазоном 1930-2070 пунктов.

В среду, 19 октября, американские индексы снижаются в пределах 0,6%, вероятно находясь под давлением роста доходности государственных облигаций США – доходность 10-летних трежерис в ходе торгов растет на 12 б. п., превысив значение 4,1%. Некоторого негатива, вероятно, добавляет публикация худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Корпоративные отчетности, в целом лучше ожиданий, задают направление отдельным бумагам.

Объем строительства новых домов в США в сентябре сократился на 8,1% (м/м) и составил 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня, до 1,475 млн. По пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились на 1,725 млн барр., тогда как аналитики ожидали роста на 1,380 млн барр. Неделей ранее запасы выросли больше ожидаемого, на 9,88 млн барр.

По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 потерял 0,4% до 3706,75 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average практически не изменился и находится на уровне 30 533,7 пунктов, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,4% до 10 727,77 пункта.

Котировки бумаг стримингового сервиса Netflix подскочили на 14% на новостях, что платформа в III квартале увеличила число подписчиков на 2,41 млн, лучше собственного прогноза в 1 млн. Рост подписчиков выглядит особенно впечатляюще на фоне прошлых периодов: за два прошлых квартала компания потеряла 1,2 млн подписчиков. Выручка в III квартале составила $7,93 млрд (+6% (г/г)), лучше ожидаемых $7,84 млрд. Прибыль на акцию также оказалась лучше ожиданий: $3,10 против ожидаемых $2,14.

Капитализация производителя товаров повседневного спроса Procter & Gamble выросла на 2,3% на отчете за I квартал 2023 ф. г., который оказался лучше ожиданий. Выручка выросла на 1% (г/г) до $20,61 млрд, лучше предполагаемого рынком сокращения до $20,28 млрд. Разводненная прибыль на акцию сократилась меньше ожидаемого, до $1,57 (-2% (г/г)), рыночный консенсус предполагал снижение до $1,54. Давление на выручку оказало сокращение объемов продаж и влияние курсов валют, что было нивелировано повышением отпускных цен и благоприятным изменением продакт-микса.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снизились на 0,05%.