При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Совкомбанк планирует разместить бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Согласно материалам банка, ожидаемый объем размещения - 300 миллионов долларов.
По словам источника, банк с 8 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Объем размещения ожидается в размере 300 миллионов долларов, говорится в презентации банка для инвесторов.
Условия выпуска субординированных евробондов будут предусматривать колл-опцион через пять лет.
Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
обсуждение