Совкомбанк проведет допэмиссию акций с целью приобретения ХКФ банка

Акционеры Совкомбанка приняли решение об увеличении уставного капитала финансового учреждения путем выпуска дополнительных акций, который будет осуществлен в рамках первого этапа сделки по приобретению ХКФ банка, работающего под брендом Хоум банк.

Согласно информации, предоставленной Совкомбанком, они планируют провести закрытую подписку на 1,173 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Сумма дополнительной эмиссии по номиналу составит 117,3 млн рублей. Стоимость размещения акций дополнительной эмиссии будет определена позже.

В настоящее время уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей и состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Ожидается, что после дополнительной эмиссии капитал банка увеличится на 5,7%, достигнув отметки в 2,19 млрд руб.

Дополнительные акции планируются к размещению в пользу ООО "Управляющая компания "Смарт Капитал", которая выступает в роли доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин, которому ранее принадлежало 9,9% ХКФ банка.

Мажоритарным акционером ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум Капитал". В январе 2023 года она получила 49,5% акций ХКФ банка. До этого момента основным владельцем банка был Иван Тырышкин, владевший 9,91% акций, а также Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко, каждому из которых принадлежало по 9,9% акций.

Доля "Хоум Капитала" в ХКФ банке увеличилась почти вдвое после погашения казначейских акций.

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк в феврале 2024 года. Планируется, что сделка будет завершена до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк намерен приобрести 51% акций ХКФ банка посредством дополнительной эмиссии своих акций в размере 5% от уставного капитала, что составляет чуть более 15 млрд руб. На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в результате первичного публичного предложения акций (IPO) Совкомбанка, как заявил ранее первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский. Общий объем IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд руб. (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд руб.).

По итогам 2023 года Совкомбанк занял девятое место по величине активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", с активами в 3,212 трлн руб. ХКФ банк с активами в 309 млрд руб. занял 32-е место.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс