При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Совкомбанк планирует провести в третьей декаде мая сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.
Ориентир ставки 1-го купона объявят позднее. Купоны квартальные.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в июле 2017 года.
Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года. Тогда он разместил 2 выпуска субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн.
В настоящее время в обращении находится 2 биржевых выпуска бондов Совкомбанка на 17 млрд рублей, 2 выпуска классических облигаций на 3 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.
Совкомбанк по итогам 2018 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
обсуждение