Спрос на 7-летние евробонды РЖД превышает $1 млрд

Спрос на 7-летние евробонды ОАО "РЖД", которые компания планирует разместить в среду, превышает $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта, ориентир доходности выпуска - около 4,625%. Организаторами размещения выступают JP Morgan и "ВТБ Капитал". Road show выпуска прошло в Лондоне 20-21 февраля.

После сделки в долларах компания также может разместить евробонды в рублях. Организаторами этого выпуска назначены Газпромбанк, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В сентябре 2016 года РЖД уже прибегали к подобной комбинации долговых инструментов, разместив сначала 4-летние евробонды на $500 млн под 3,45% годовых, а сразу вслед за этим - 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 9,2%. Спрос на долларовые евробонды РЖД в прошлом году превысил предложение более чем в 8 раз, что позволило компании занять средства по рекордно низкой для нее ставке.

Прошлогодний долларовый выпуск компания использовала для выкупа части евробондов с погашением в 2017 г. В апреле РЖД должны рефинансировать или погасить оставшуюся часть выпуска на $919 млн.

Общий объем кредитного портфеля РЖД, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 905,3 млрд руб., сократившись в 2016 г. на 7%. При этом доля заимствований в иностранной валюте составила 38,1%, компания планирует удерживать этот показатель в пределах примерно 40%.