Спрос на долларовые евробонды "Полюса" превысил $1 млрд

Инвесторы подали заявки на шестилетние евробонды золотодобывающей компании "Полюс", номинированные в долларах, на сумму свыше $1 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Спрос превысил $1 млрд, ориентир доходности остается на уровне 5%", - сообщил он.

Книга заявок была открыта сегодня утром. Сумма размещения будет определена чуть позднее.

"Полюс" 19 января начал проводить встречи с инвесторами в Европе и США для размещения бумаг. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк CIB" и "ВТБ Капитал".

Сейчас в обращении находятся три выпуска евробондов "Полюса" на общую сумму $2 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей.

22 января "Полюс" разместил облигации на $250 млн, которые могут быть конвертированы в глобальные депозитные расписки компании (GDR), которые торгуются на Лондонской фондовой бирже. Срок обращения этих бумаг - три года. Ставка купона по облигациям составляет 1%, а цена конвертации - $50,0427 за GDR с учетом премии в размере 30% к средней цене расписки за 19 января.