Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

«В данный момент спрос со стороны инвесторов превышает $6 млрд на два доразмещяемых выпуска евробондов», — отметил собеседник ТАСС.

По словам другого источника, ориентир доходности по евробондам в ходе размещения снижается. «Ориентир для выпуска — 2029 сейчас составляет около 3,95%, для выпуска — 2035 — 4,35-4,45%», — отметил он.

Ранее ориентир доходности по бумагам составляет 4 и 4,5%.

Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% — на европейских инвесторов, 4% — на инвесторов из Азии и других стран и 1% — на швейцарских инвесторов.

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро — 2,375%. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечений средств на внутреннем рынке. По информации Минфина, фонды и управляющие компании купили 74% евробондов РФ, банки — около 19%, 7% — страховые компании.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года.