При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Инвесторы подали заявки на евробонды Московского кредитного банка на $1,75 млрд, говорится в рассылке для инвесторов. Ориентир доходности снижен с 8% до 7,75%.
Срок обращения бумаг - 10,5 лет (погашение в октябре 2027 года), по ним предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет.
МКБ может использовать бумаги для пополнения капитала второго уровня по базельским требованиям, отмечается в рассылке. При этом бумаги могут быть списаны в капитал, если ЦБ РФ решит санировать банк или его норматив достаточности базового капитала упадет ниже 2%.
Книга заявок на новые евробонды открывалась сегодня, объем размещения будет определен позже.
обсуждение