Спрос на облигации ГПБ на 10 млрд рублей составил около 20 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации Газпромбанка (ГПБ) серии БО-16 объемом 10 млрд рублей составил около 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Заявки на бумаги подали более 60 инвесторов. Ключевой спрос сформировали заявки банков (47%) и страховых компаний (21%). Заметно вырос объем участия в размещении физических лиц, что Газпромбанк связывает с освобождением граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным в 2017-2020 годах.

Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,5-9,7% годовых. При открытии книги банк снизил ориентир до 9,2-9,4% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,1-9,2% годовых, а в финале составил 9,15% годовых.

В результате банк установил ставку 1-го купона в размере 9,15% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена оферта с исполнением через 3,5 года.

Техническое размещение выпуска запланировано на 18 апреля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, срок обращения бумаг - 7 лет.

Банк организует размещение самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций ГПБ на общую сумму 80 млрд рублей, а также 6 выпусков классических облигаций на 49,772 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам 2016 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".