Спрос на облигации Якутии превысил предложение в 6,5 раза

Спрос на облигации семилетнего выпуска облигаций республики Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд рублей составил 36 млрд рублей, говорится в сообщении организатора выпуска - БК "Регион". Всего было удовлетворено 22 заявки.

Ставка первого купона облигаций установлена в размере 7,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,77% годовых. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки остальных купонов будут приравнены к ставке 1-го купона. Первоначальный ориентир ставки составлял 7,50-7,90%. В ходе маркетинга он был сужен до 7,40-7,75%.

Сбор заявок прошел 21 мая с 9:30 МСК до 15:00 МСК. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU35010RSY0.

Организаторами выступили БК "Регион" и Sberbank CIB.

Техническое размещение запланировано на 24 мая 2018 года, оно пройдет на "Московской бирже".

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат 9-го, 13-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го купонных доходов и 20% в дату выплаты 28-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций республики на 15,325 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 193,033 млрд рублей, расходы - 194,738 млрд рублей, дефицит - 1,705 млрд рублей, или 0,9% расходов.

Госдолг Якутии, по данным на 1 апреля 2018 года, составляет 50,683 млрд рублей, в том числе 16,075 млрд рублей приходится на облигационные займы, 14,139 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 7,905 млрд рублей - на банковские кредиты, 12,564 млрд рублей - на государственные гарантии. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 года установлен в размере 52,729 млрд рублей.