Статистика по инфляции в США воодушевила рынки

Американские фондовые рынки завершили минувшую неделю резким ростом после выхода позитивной статистики по инфляции в стране, которая оказалась заметно меньше ожиданий по итогам октября.

Тем временем первые итоги промежуточных выборов можно назвать успешными для демократической партии США, которая точно сохранит контроль над Сенатом, получив по меньшей мере 50 мест, но, вероятно, все же потеряет большинство в Палате представителей. Государственный совет КНР сообщил о первых послаблениях жестких карантинных ограничений в стране и дал инвесторам надежду на дальнейшее смягчение политики нулевой терпимости. Предстоящая неделя будет скудной на важные события и публикации, в связи с чем основное внимание инвесторов сфокусируется на отчетах ретейлеров Walmart, Home Depot и Lowe's Companies, а также NVIDIA, Cisco Systems и Applied Materials.

Годовая инфляция в США по итогам октября снизилась с 8,2% до 7,7%, что оказалось заметно меньше прогнозируемых аналитиками 8,0% и вызвало всплеск позитива на мировых фондовых рынках. На таком фоне несколько представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) высказались о вероятном замедлении увеличения процентных ставок в стране. В частности, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ожидает подобного сценария с учетом того, что ФРС близка к «ограничивающим уровням ставки». Рынок фьючерсов после этого оценивает вероятность роста ставки на 50 б. п. до 4,25-4,50% в 81% на последнем в этом году заседании ФРС 13-14 декабря.

Согласно итогам подсчета голосов в ходе промежуточных выборов в США, Сенат остается под контролем демократической партии. Республиканцы потеряли место в Сенате от штата Пенсильвания и уже точно не смогут набрать больше 50 мест в верхней палате Парламента. При этом, демократическая партия уже получила 50 мест, что, с учетом решающего голоса вице-президента Камалы Харрис, дает им перевес. Одно «неразыгранное» место осталось за штатом Джорджия, где разница между кандидатами оказалась слишком незначительной, в связи с чем 6 декабря избиратели проведут повторное голосование. Однако в Палате представителей, республиканцы, вероятно, все же возьмут большинство: по состоянию на утро понедельника они получили 212 мест из необходимых для перевеса 218 (всего в Палате представителей 435 мест), в то время как демократы имеют лишь 203 места в своем активе.

Государственный совет КНР принял решение о незначительном послаблении коронавирусных ограничений в стране в ходе прошедшей недели. В частности, обязательный карантин для тех, кто находился в близком контакте с заболевшими COVID-19, а также для прибывающих из-за границы был сокращен с 7 до 5 дней. Политбюро по итогам встречи в четверг сообщило о сохранении приверженности политике нулевой терпимости, пообещав, однако, оптимизировать ее реализацию.

Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж FTX подала заявление о банкротстве в США в соответствии с главой 11, которое дает компании возможность реорганизации. Binance, изначально рассматривавшая возможность покупки FTX, сообщила об отказе от такой опции на фоне «непреодолимых финансовых проблем» компании. Новым гендиректором компании станет специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй, который, в числе прочего, курировал дело о банкротстве Enron.

Важные события предстоящей недели:

· Свои финансовые результаты с 14 по 18 ноября опубликуют NVIDIA, Walmart, Home Depot, Cisco Systems, Lowe's Companies, TJX Companies и Applied Materials.

· В среду, 16 ноября, будет опубликован индекс потребительских цен в Великобритании по итогам октября. Аналитики ожидают прироста показателя на 10,6% (г/г) после 10,1% (г/г) месяцем ранее. Увеличению могли поспособствовать цены на продукты питания, которые, согласно данным Kantar, взлетели на 14,7% (г/г) в октябре.

· Во вторник и среду, 15-16 ноября, в Индонезии пройдет 17-й саммит стран «Большой двадцатки». Главными темами на повестке встречи лидеров стран станут устойчивость мировой системы здравоохранения, цифровая трансформация экономики и энергопереход.

· В четверг, 17 ноября, Риши Сунак и министр финансов Великобритании Джереми Хант представят Парламенту страны осенний прогноз бюджета. Политикам необходимо найти способ покрытия дефицита в размере не менее £40 млрд фунтов, в связи с чем рассматривается широкий перечень мер, включая увеличение налогов на дивиденды и сверхприбыль энергокомпаний.

· В течение почти всей недели, до 18 ноября, в Египте продлится саммит ООН по климату (COP-27).

· На неделе запланированы выступления ряда членов FOMC. В понедельник выступят Лаэль Брейнард и Джон Уильямс, во вторник – Лиза Кук, Патрик Харкер и Майкл Барр, в среду – Джон Уильямс и Кристофер Уоллер, в четверг – Рафаэль Бостик, Мишель Боуман, Нил Кашкари, Лоретта Местер и Филипп Джефферсон.

· Среди прочих наиболее важных макроэкономических публикаций текущей недели – октябрьский объём промышленного производства в Китае (вторник), а также октябрьские данные по розничным продажам (среда) и строительству новых домов в США (четверг).

S&P 500

С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 резким гэпом ушел выше сопротивления на 3900 и, с учетом пробития верхней полосы Боллинджера в пятницу, сохраняет шансы на дальнейший рост. Тем не менее инструмент столкнется с давлением психологического уровня на 4000 и 200-дневной средней на 4080, которые могут ограничить потенциал роста индекса.

DAX

На дневном графике DAX ушел выше 200-дневной скользящей средней на 13 595 и сопротивления на 13 900. С учетом пробития верхней полосы Боллинджера в четверг и пятницу, индекс может продолжить рост на текущей неделе до сопротивления на 14 650.

CSI 300

CSI 300 подошел к верхней границе среднесрочного нисходящего канала в понедельник, а также протестировал 50-дневную среднюю на 3840, отскочив от нее вниз. Если индекс сможет закрепиться выше этой отметки в ближайшие сессии, то перед ним откроется потенциал роста до 3930 и выше. Ближайшая сильная поддержка расположилась на отметке 3715.