Стоимость нефти в первой половине недели продолжает подниматься

В среду утром цены на нефть хоть и слабо, но продолжают двигаться вверх, после сильного роста в предыдущие дни. Ключевым фактором такой динамики являются ожидания того, что альянс производителей ОПЕК+ в конце этой недели будет обсуждать тему нового сокращения своей добычи.

К 11:40 МСК январские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $82,5/барр, поднимаясь на 0,1%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $77,8/барр, прибавляя на 0,1%.

Согласно информации Reuters, ОПЕК+ на своем заседании в ближайшее воскресенье будет рассматривать вопрос дополнительного сокращении нефтяных поставок на мировой рынок. По нашему мнению, нефтяной альянс не решится пойти на новое снижение объемов добычи и экспорта, и просто продлит свои текущие обязательства как минимум на 1-й квартал 2024 г.

По мнению аналитиков банка Citigroup, более глубокое сокращение поставок альянса ОПЕК+ не является базовым сценарием, и вероятность этого оценивается на уровне 20%. При таком сценарии дополнительное сокращение добычи нефти может составить 0,5 млн барр/сутки. Но наиболее вероятно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр/сутки до 1 квартала 2024 года, а Россия сделает то же самое, сократив экспорт на 300 тыс барр/сутки, считают в банке. При таком раскладе Citi ожидает, что нефть будет стоить в районе $80/барр в ближайшие три месяца.

В 2024 году нефтяной рынок станет профицитным независимо от сокращения ОПЕК+, считает аналитик МЭА Торил Босони. В случае продолжения сокращения альянсом ОПЕК+ небольшой переизбыток производства будет присутствовать, считает Босони. Сейчас нефтяной рынок переживает дефицит предложения, а мировые нефтяные запасы находятся на низком уровне, отметила эксперт из МЭА.

Согласно последним данным Bloomberg, поставки российской нефти на экспорт снизились на 580 тыс барр/сутки за неделю до 19 ноября. Это оказалось самым большим недельным падением более чем за четыре месяца. Совокупно на экспорт из российских портов было отправлено около 2,7 млн барр/сутки сырой нефти. География покупателей остается неизменной с начала года: более 90% российской нефти направляются в Индию и Китай. Вероятно, на фоне ужесточения контроля за соблюдением потолка цен со стороны США чуть больше судов будут отправляться в плавание без указания конечного пункта назначения. Напомним, что в начале августа Россия взяла на себя обязательства по ограничениям экспорта нефти на 300 тыс барр/сутки до конца года.

Источники Reuters среди нефтетрейдеров отмечают, что после недавней волны американских санкций возникли опасения нехватки танкеров для перевозки российской нефти. Поэтому стоимость фрахта судна из портов Балтийского моря до Индии взлетела до $10 млн, хотя еще в начале месяца это было $8 млн, а в сентябре около $5 млн.

Зампредседателя правительства А. Новак на этой неделе заявил, что добыча нефти в РФ по результатам этого года снизится до 527 млн т, угля почти не изменится — 440 млн т, добыча газа снизится на 30 млрд кубометров по сравнению с 2022-м. Снижение добычи нефти Новак никак не прокомментировал.

Иран ожидает, что его добыча нефти вырастет до 3,6 млн барр/сутки к марту 2024 г. с нынешних примерно 3,3 млн барр/сутки - заявил накануне Министр нефти Ирана Джавад Оуджи. За последние месяцы Иран подписал шесть контрактов на разработку нефтяных и газовых месторождений, включая сделки по разработке совместных месторождений на западе Каруна, таких как Азадеган и Яран. По словам министра, общая стоимость контрактов составляет $14,5 млрд. Ранее в этом месяце Оджи заявил, что добыча нефти в Иране подскочила на 50% за два последних года (добыча нефти в Иране в августе 2021 года составляла 2,2 млн барр/сутки).

Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США могли вырасти на 9,1 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов могли сократиться на 1,8 млн и 3,5 млн баррелей соответственно. Цены на нефть на эти данные почти не отреагировали: на фоне стабильного спроса поставки сырья остаются достаточными для насыщения рынка. В среду вечером Минэнерго США (EIA) представит официальные данные по запасам и добыче.

Нефть Brent

Техническая картина по нефти Brent пока не меняется. Котировки Brent от уровня сильной горизонтальной поддержки на $77,5/барр сейчас развивают подъем к уровню ближайшего сопротивления в районе $84/барр. Между этими уровнями нефть продолжит торговаться вплоть до очередного саммита ОПЕК+ в конце этой недели.

Золото

Низкие доходности по USTres позволяют толкать вверх цены на золото. Как и ожидалось, в текущем цикле повышения, котировки вплотную подошли к ближайшему сопротивлению (ранее здесь были максимумы октября) в районе $2008/унц. Если этот рубеж будет пройден, то следующая цель роста – район $2050/унц.