Сырьевые рынки вновь на позитиве на открытии

Нефть марки оттолкнулась от средней. Цена на нефть марки Brent в среду оттолкнулась от своей средней и снова начала расти, закрывшись на $83,22/б. На утро четверга цена незначительно прибавляет и торгуется на отметках $83,38/б.

В ночь со среды на четверг API опубликовал очередную статистику по запасам нефти в США. Запасы существенно выросли, прибавив 7,168 mb vs. ожидаемых 4,3 mb, но это не оказало практически никакого воздействия на нефтяной рынок. Сегодня ждём публикации данных от EIA. Эксперты ждут роста коммерческих запасов нефти на 3,879M. Это уже 4 неделя подряд, когда запасы в США могут вырасти. Кроме этого, американцы продолжают ставить рекорды и по продолжительности пополнения своих стратегических резервов. Напомним, что согласно последнему отчету SPR в США составляют 358,763 mb.

А мы снова «плывём» в Красное море, где США, по сообщению Bloomberg, обвинили хуситов в обстреле корабля с гуманитарной помощью. Сообщается, что получило повреждение судно Sea Champion, рядом с которым разорвалась одна из ракет. Между тем, из удивительного - тот же Bloomberg сообщил, что РФ впервые за длительное время отправила танкер с нефтью Urals в Венесуэлу. Информагенство считает, что Москва ищет новых покупателей на фоне ужесточения санкций и осложнения ситуации в Красном море. Что касается Венесуэлы, то она использует нефть из других стран для разбавления своей собственной нефти и облегчения дальнейшего экспорта.

Кстати, Exxon Mobil сообщил, что не собирается корректировать свои планы по разведке и добычи в Гайане. К чему может в конечном счете привести продолжающееся противостояние мы уже приблизительно видели в конце прошлого года. У Мадуро, на самом деле, остается не так, чтобы сильно много времени до выборов в США. Думаем, что он может начать действовать уже в ближайшие месяцы, а это, в свою очередь, может создать дополнительный фактор для роста цены на нефть.

По данным Министерства энергетики Россия выполнила свои цели по сокращению добычи в январе. Ведомство отрапортовало, что за январь было отгружено на 42 000 т. нефти меньше, чем в среднем за май-июнь, что эквивалентно 307 tbd. Напомним, что обещание России – сокращение ежедневного экспорта на 500 tbd с марта 2023 г. до конца 2024 г., из которых 300 tbd сырая нефть, а остальное – нефтепродукты. Между тем, глава Минэнерго заявил, что предварительно по нефти ждем добычу 523 млн тонн, газа — 667 млрд кубов и переработку чуть ниже прошлого года.

Equinor считает, что Норвегия может установить исторический рекорд по экспорту газа в 2024 г. Причина – повышение производительности своих газовых установок за счет сокращения продолжительности из планового обслуживания. Между тем, Gassco AS посчитал, что Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, экспортировав около 109 млрд. куб. природного газа. Кстати, она также заняла второе место после США по экспорту нефти в ЕС в 2023 г., поставив 53,6 млн. т. черного золота. Первое место, конечно, осталось за США, которые отправили 67 млн. т. своей нефти.

Что касается газа, то крупнейший американский Chesapeak Energy тем временем объявил о сокращении производства в 2024 г. до 2,65 – 2,75 млрд. куб. футов в день. Вот что низкие цены на газ с компаниями делают.

С точки зрения технического анализа, цена на нефть марки Brent вновь находится в диапазоне сопротивления $83,30 -83,80/б. И снова пока прорыв маловероятен, хотя атак покупателями и «проколов» верхнего уровня исключать никак нельзя. Если всё же пробой произойдет, то цену будет встречать уже более сильный уровень сопротивления в $84,40/б.

Цена на золото пробила сопротивление и отправилось к следующей цели. В среду цена на золото незначительно выросла на 0,09%. Пробить сопротивление в среду покупателям так и не удалось и актив закрылся на отметке 2025,90. Сегодня рост возобновляется. Золото растет приблизительно на 0,3% и торгуется на отметке $2032 за унцию.

Сильные фундаментальные новости для актива пока отсутствуют. Вышедшие вчера «минутки» ФРС ничего нового в общую картину не добавили. Регулятор не планирует снижение ставки до момента уверенного снижения инфляции к 2%. Вчера президент Euro Pacific Capital Питер Шифф высказался на своей странице в X относительно дальнейших перспектив: независимо от того, насколько высокой будет инфляция в этом году, инвесторы не закладывают вероятность повышения ставки ФРС для ее снижения. Если инвесторы ошибутся, то фондовый рынок обрушится. Если они окажутся правы, то обрушится доллар, а золото взлетит вверх. Мы не на 100% согласны с г-ном Шиффом, так как нужно учитывать рыночные ожидания. Ведь если инвесторы окажутся правы, то это уже в рынке, а значит прямо «взлета» цен на золото может и не быть.

Технически цена вновь подбирается к сопротивлению на отметке $2040 за унцию. Шансы на тестирование сегодня есть.