Торги на МосБирже завершились околонулевым ростом

В пятницу, 19 августа, торги на МосБирже завершились небольшим ростом. Индекс МосБиржи вторую половину сессии проводил в красной зоне, перескочив на положительную территорию перед закрытием. Более выраженной положительной динамике не способствовало то, что инвесторы, вероятно, решили закрыть длинные позиции перед выходными. Также позитиву на фондовом рынке не способствовали укрепление рубля и сообщения о возможных новых европейских санкциях.

Эстонский МИД сообщил, что страна внесет предложение в Еврокомиссию о введении нового, восьмого пакета санкций против России. Согласно заявлению ведомства, Эстония хочет, чтобы «восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации».

По итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 0,04% до 2 195,16 пункта, долларовый РТС – на 0,7% до 1 170,57 пункта. Укреплению рубля последние несколько дней мог способствовать налоговый период. Экспортеры, вероятно, конвертируют валюту для уплаты налоговых обязательств, пик выплат придется на 25 августа. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,09 руб. (-0,75%). Октябрьский фьючерс на Brent подрос на 1,2% и торгуется на уровне $97,7 за баррель.

Магнит сегодня отчитался о сильных финансовых результатах за 1 полугодие 2022 г. Выручка за 6 месяцев увеличилась на 38,2% г/г до 1 136 млрд руб., рост себестоимости был сопоставим с ростом выручки, в связи чем валовая прибыль улучшилась на 38,4% г/г до 263,6 млрд руб. При этом темпы роста административных и коммерческих издержек были ниже роста валовой прибыли, за счет чего EBIT выросла на 42,9% г/г до 49,6 млрд руб. Акции ретейлера снижаются на 2%, несмотря на сильную отчетность.

Положительные ожидания по отчетности были заложены в котировки и, вероятно, инвесторы решили реализовать прибыль.

В лидерах роста сегодня ФосАгро. Вчера после закрытия торгов стало известно, что совет директоров рекомендовал выплатить рекордно высокие дивиденды, а именно по 780 руб. итоговых дивидендов на акцию за прошлый год и промежуточных дивидендов по результатам 1 полугодия 2022 г. Собрание акционеров - 21 сентября, закрытие реестра - 3 октября. Акции выросли на 2,2%.

Чистая прибыль Мосбиржи во 2 кв. выросла на 19% г/г до 8,3 млрд рублей. EBITDA выросла на 17,7% г/г до 11,4 млрд рублей. При этом комиссионные доходы сократились на 18,8% г/г до 8,1 млрд рублей из-за сокращения объемов торгов на фоне отсутствия иностранных инвесторов, снижения цен в рублях на торгуемые активы и повышения процентных ставок. Акции выросли на 0,6%.

Среди прочих лидеров сегодняшнего роста бумаги TCS (+8%), Селигдара (+5,4%), ММК (+2%), Детского Мира (+1,5%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи остановился у нижней границы восходящего канала в районе уровня поддержки в 2190 пунктов. Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2190 – 2210 пунктов при отсутствии сильных драйверов.

Фондовый рынок США снижается

В пятницу, 19 августа, ведущие индексы США открылись снижением. Давление на настроения оказывают опасения по поводу дальнейшего агрессивного повышения ключевой ставки в США. Инвесторы надеялись на некоторое ослабление ужесточения ДКП, однако вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался в пользу увеличения еще на 75 б.п., а президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что комитет не остановится, пока не будет «полностью убежден, что инфляция отступает».

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,3% до 4 226,4 пункта, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average просел на 0,9% до 33 701,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 2,1% и составил 12 699,6 пункта.

Капитализация розничного продавца спортивной обуви и одежды Foot Locker подскочила на 21% после назначения нового генерального директора и публикации отчетности.

Квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков, хоть и сократилась по сравнению с прошлым годом, скорр. EPS составила $1,1 (-50% г/г) вместо ожидаемых $0,81. Бывший генеральный директор Ulta Beauty Мэри Диллон, эксперт в онлайн-коммерции, сменит Ричарда Джонсона на посту генерального директора 1 сентября.

General Motors сегодня сообщила новости о байбэке и дивидендах, акции растут на 1,1%. Совет директоров одобрил возобновление выплат ежеквартальных дивидендов в размере 0,09 доллара за акцию. Закрытие реестра - 31 августа 2022 г. GM также объявила, что возобновит выкуп акций, расширив существующую программу байбэка до $5,0 млрд по сравнению с $3,3 млрд, остававшимися в рамках предыдущей программы выкупа.

В лидерах роста отметились акции компании по доставке еды Just Eat Takeaway (+37%) на фоне сообщений о продаже доли в бразильском iFood за 1,8 млрд евро. Среди прочих лидеров гиганты сектора здравоохранения Eli Lilly (+1,8%), Bristol-Myers Squibb (+1%) и Johnson & Johnson (+1,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов).

Акции Home Depot снижаются вслед за рынком на 0,6%, несмотря на то, что компания утвердила программу обратного выкупа акций на сумму $15 млрд взамен прошлой программы, утвержденной в 2017 году, и анонсировала квартальный дивиденд в размере $1,9 (без изменения к прошлому квартальному дивиденду). Закрытие реестра – 1 сентября 2022 года.

Высокоактивные акции Bed Bath & Beyond (BBBY), показавшие серьезную волатильность за последние несколько сессий, обвалились на 42%. Вчера вечером стало известно, что фонд Райана Коэна, RC Ventures, председателя GameStop, продал всю свою долю (11,8%) в BBBY. При этом за прошедшие несколько месяцев BBBY назначил трех человек, поддерживаемых Коэном, в совет директоров, а в четверг с утра компания опубликовала сообщение, что BBBY и RC Ventures достигли конструктивного соглашения, и «нацелены на максимизацию ценности для всех акционеров».

Акции американской машиностроительной компании Deere теряют 2,1% после того как производитель техники представил смешанные результаты. Квартальная EPS составила $6,16, что оказалось заметно ниже консенсус-оценки в $6,69. Выручка превзошла рыночные ожидания в $12,9 млрд, и составила $14,1 млрд (+22% г/г). Выручка выросла за счет повышения отпускных цен, но давление на прибыль оказали значительно увеличившиеся издержки. Компания также понизила прогноз до конца года.

На фоне снижения котировок криптовалют Bitcoin (-8%) и Ethereum (-8,5%) на 10% упали котировки криптовалютной биржи Coinbase.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции NVIDIA (-4,7%), PayPal (-3,5%), Netflix (-3,5%).