В понедельник, 10 января, торги на российском рынке завершились разнонаправленно. В отсутствие статистики и значимых корпоративных новостей отечественные индексы отыгрывали пятничную динамику зарубежных площадок (7 января в РФ был выходной), пятничные новости и начавшиеся переговоры РФ и США по вопросам безопасности. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, первый раунд переговоров 9 января прошел гладко. Однако представители Госдепа США менее оптимистичны и не ожидают прогресса в переговорах, пока российские войска остаются у границ Украины. Сегодня стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе, а 12 января состоится встреча в формате Россия – НАТО. На фоне происходящего российский рубль укрепляется на 0,7% по отношению к доллару и на 1,0% по отношению к евро, по состоянию на 19:00 МСК.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,9% до 3738,68 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,3% до 1565,31 пункта.

Компания «Транснефть» в 2022-2026 гг. планирует потратить на реконструкцию и модернизацию трубопроводов 1 трлн руб. Планируется обновить 3,8 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также построить и отремонтировать 300 резервуаров общей емкостью более 5,4 млн кубометров. Привилегированные акции «Транснефти» в ходе торгов теряют 1,4%.

В лидерах роста на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг сегодня оказались «Группа ЛСР» (+8,9%), «Группа ПИК» (+6,2%), En+ (+2,4%), «РУСАЛ» (+2,1%) и «Норильский никель» (+1,3%). В числе аутсайдеров Fix Price (-8,2%), VK Company (-4,3%), Yandex (-2,8%), Globaltrans (-2,8%) и «Совкомфлот» (-2,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает отскок от локального минимума в 3540 пунктов. Ожидаем отскока от нижней границы канала и движения к уровню 3900 пунктов.

Американские фондовые индексы заметно снижаются в ожидании данных по инфляции

В понедельник, 10 января, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют отрицательную динамику. Американский рынок в ожидании данных по инфляции по итогам декабря, которые будут опубликованы в среду, 12 января. Инвесторы уже практически не сомневаются, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку в марте. В связи с чем рынок акций находится под давлением. Технологический сектор вновь чувствует себя хуже рынка в связи с продолжающейся ротации активов в акции стоимости и защитные активы.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA снижается на 1,5% до 35693,66 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 1,8% до 4592,71 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует падение на 2,5% до 14568,40 пункта.

Специализирующаяся на каннабисе канадская фармацевтическая компания Tilray отчиталась за 2 квартал 2022 фискального года. Выручка компании возросла на 20% г/г и составила $155 млн. чистая прибыль достигла $95 млн по сравнению с $6 млн за аналогичный квартал прошлого года.

Показатель Adjusted EBITDA достиг $13,8 млн. На открытии торгов акции Tilray прибавляют 14,3%. Ритейлер спортивных товаров Lululemon понизил прогнозы по финансовым результатам. По итогам 4 квартала компания ожидает выручку вблизи нижней границы диапазона $2,125-2,165 млрд и прогнозирует Adjusted EPS на уровне нижней границы диапазона $3,25-3,32. Акции Lululemon ожидаемо снижаются на 5,9%.

Дистрибьютер видеоигр Take-Two Interactive объявил о слиянии с разработчиком мобильных игр Zynga за $12,7 млрд. Акционеры Zynga получат $3,5 наличными и $6,361 акциями Take-Two за каждую свою акцию. В результате сделки акционерам Zynga будет принадлежать 32,8% объединенной компании, а акционерам Take-Two Interactive – 67,2%. Закрыть сделку планируется до 30 июня 2022 года. На фоне данной новости акции Zynga взлетели на 45,7%, а бумаги Take-Two Interactive обвалились на 13,5%.

Крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем Taiwan Semiconductor представил оперативные данные по результатам декабря 2021 года. За последний месяц прошлого года выручка компании составила 155,4 млрд тайваньских долларов (+32,4% г/г), а за весь 2021 год выручка достигла 1587,4 млрд тайваньских долларов (+18,5% г/г) тайваньских долларов. Бумаги Taiwan Semiconductor в первой половине торгов растут на 0,5%.

Медиахолдинг Disney запатентовал технологию метавселенной на основе дополненной реальности для тематического парка. Технология будет работать, отслеживая посетителей с помощью их мобильных телефонов, а также создавая и проецируя персонализированные 3D-эффекты на близлежащие физические пространства, стены и объекты в парке. Акции Disney торгуются в минусе на 1,6% на общем негативном фоне.

К 19:00 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Moderna (+8,2%), Humana (+3,2%), Bristol-Myers Squibb (+2,8%), Kroger (+2,4%) и Regeneron Pharmaceuticals (+2,2%).

В числе аутсайдеров Cardinal Health (-9,6%), Gap (-7,2%), DexCom (-6,6%), Ulta Beauty (-6,6%) и Bath Body Works (-6,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 2,0%.