"ТрансФин-М" завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей

ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 2 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 12,75-13,25% годовых, потом ориентир был сужен до 12,75-13,00% годовых, а затем снижен до 12,50-12,75% годовых.

По результатам book building компания установила ставку 1-го купона облигаций в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили банк "Зенит", Бинбанк и Совкомбанк.

"Московская биржа"зарегистрировала данный выпуск облигаций 27 февраля под номером 4B02-02-50156-A-001P.

В настоящее время в обращении также находится 24 выпуска облигаций компании, в том числе три классических на 10 млрд рублей и 21 выпуск биржевых облигаций на 48,037 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" - лизинговая компания, учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам января-сентября 2016 года лизинговый портфель "ТрансФин-М" составил 270,9 млрд рублей, около 90% которого приходится на железнодорожную технику, преимущественно полувагоны.

На 1 октября 2016 года объем фактической просроченной задолженности компании составлял 399 млн рублей, или 0,15% лизингового портфеля. Если под просроченной задолженностью понимать не только фактическую просрочку, но и всю сумму предстоящих лизинговых платежей, то этот показатель увеличится до 1,6%. По состоянию на 1 октября 2016 года объем сформированных резервов составлял 804 млн рублей.