Транснефть 1 июня проводит book building облигаций в рамках программы

"Транснефть" 1 июня с 11:00 до 12:00 Мск проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-01, размещаемые в рамках программы, говорится в сообщении компании.

Объем размещения компания пока не раскрывает.

Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 10 июня.

Организатор - Газпромбанк.

"Московская биржа" 6 апреля зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Облигации в рамках этого документа могут размещаться как в рублях, так и валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-00206-A-001P-02E. Максимальный срок обращения бондов - 30 лет.

"Транснефть" в последний раз выходила на рынок в апреле текущего года. Тогда компания разместила 10-летние бонды серии БО-05 на 17 млрд рублей с 5-летней офертой. Спрос на бумаги превысил 40 млрд рублей. По результатам формирования книги заявок ставка первого купона установлена в размере 10,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании на 42 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг EBITDA увеличилось с 2,2х до 2,3х.