"Транснефть" увеличила объем размещения облигаций до 15 млрд рублей

АК "Транснефть" в ходе сбора заявок на 7-летние облигации серии БО-001Р-03 увеличила объем размещения до 15 млрд рублей с 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Book building данной серии бондов проходит во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Как сообщили ранее источники агентства, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. При этом он указывал, что объем размещения будет от 10 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 11 августа.

Организатор размещения - Газпромбанк.

В последний раз "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июле. Тогда она привлекла 10 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.