Трейдеры переоценивают геополитические риски

В понедельник, 18 ноября, мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (21 ноября);

Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии в ноябре (21 ноября);

Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI в ноябре (22 ноября);

Итоговые данные по индексу доверия потребителей Университета Мичигана в ноябре (22 ноября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Walmart, Lowe’s, Nvidia, Palo Alto, Target и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,11%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 2 б.п. и составляет 4,453%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,46%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,77%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,03%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС снижаются на 0,86%.

Акции Spectrum Brands Holdings подешевели на 6,08% в начале торгов. Скорректированная прибыль производителя потребительских товаров в минувшем финансовом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, хотя выручка их превзошла.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba теряют в цене 2,16%. Интернет-гигант во втором финквартале нарастил чистую прибыль в 1,6 раза и зафиксировал скорректированный показатель выше прогнозов рынка, однако выручка их не оправдала.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 1,43%.

Трейдеры ждут решения Народного банка Китая в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Geely Automobile Holdings, подорожали на 4,40%.

Рыночная стоимость JD.com выросла на 3,62%, Bank of China - на 4,16%, ENN Energy Holdings и PetroChina - на 1,86% и 2,19% соответственно.

Российский рынок начал неделю со снижения, основная причина которого в обострении на геополитическом фронте. В воскресенье поступили сообщения о том, что США, Великобритания и Франция разрешили Украине использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Подобная эскалация конфликта увеличивает геополитические риски, так как ракеты могут долетать до важных инфраструктурных объектов. Ситуация усугубляется на фоне того, что три недели назад Владимир Путин сообщал, что при использовании подобного оружия на территории России, может последовать ответный удар. В связи с этим трейдеры стали переоценивать геополитические риски.

В лидерах роста сегодня находятся Самолёт (+2,75%), ЛСР (+2,12%), Сегежа (+2,04%). В лидерах падения Транснефть (-6,81%), ДВМП (-2,98%), Ростелеком (-2,67%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс вновь вернулся в середину диапазона 2650-2750 пунктов. При пробитии верхней границы диапазона, возможен рост до 2800 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 образовался гэп между уровнями 5778 и 5862 пунктов. Возможно снижение до уровня 5767 пунктов с целью его закрытия.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вышел из бокового движения, пробив уровень 509 пунктов. При закрытии двух дней ниже уровня 503 пункта, вероятно снижение до 495 пунктов.

CSI 300

Индекс откатывает после неудачной попытки закрепления выше уровня 4061 пунктов. Ближайшим уровнем поддержки выступает 3880 пунктов.