Цена на нефть не смогла преодолеть $80

За четверг цена на нефть марки Brent потеряла 2,3%. В настоящее время торги идут на отметке $77,50/б. Рынок находится в небольшом контанго.

Усиление падения началось во второй половине дня (после 18:00 МСК). До этого торги проходили на более комфортной для «быков» территории (в диапазоне $79-80,4/б). Движение вниз было поддержано корректирующимся (растущим) долларом США, после просадки DXY к уровню 100,62 п.

Между тем, несмотря на недавние заявления контейнерных перевозчиков Maersk и CMA CGM, Flexport отрапортовал, что с 22 по 26 декабря транзит через Суэцкий канал снизился на 45%, за последнюю неделю 299 судов изменили курс через Суэц. Напомним, что путь в обход канала занимает на 25% больше времени, что ведет к удорожанию цепочек поставок.

Эксперты обращают также внимание на дополнительные риски атаки хуситов на глобальные интернет-кабели, которые проходят через йеменский порт в Баб-эль-Мандабе, что может привести к сбоям на финансовых рынках.

Между тем, восприимчивость нефтяного рынка к новостям из Красного моря за последние несколько дней заметно снизилась. Не помогла цене на нефть и недельная статистика по запасам от EIA:

• Сокращение запасов нефти в США превысило рыночные ожидания - на 7,114 mb до 436,6 mb. Консенсус прогноз по запасам составлял -2,7054 mb. США продолжает наращивать свои стратегические запасы (SPR), которые за неделю выросли на 793 tb до 353,33 mb.;
• Запасы бензина в США составили 226 mb, сократившись на 669 tb. Рынок ждал увеличения на 400 tb.;
• Запасы дистиллятов выросли на 741 tb до 115,8 mb. Консенсус прогноз составлял 600 tb.;
• По данным EIA на 23.12 импорт нефти и нефтепродуктов в США сократился на 440 tb – до 8,157 mb. Экспорт вырос на 725 tb до 11,126 mb.;
• Добыча в США по данным EIA за неделю не поменялась, составив 13,1 mbd.

Между тем, ситуация с добычей нефти в США начинает приобретать довольно интересный оборот – по данным EIA примерно 3 из 4 скважин в США (совокупно около 700 тыс.) дает менее 10 баррелей в день. Это тревожный звоночек, который говорит о постепенно возрастающих трудностях по дальнейшему наращиванию добычи в стране.

Из фундаментальных новостей, которые могут повлиять на цену на нефть в последний торговый день 2023 г. остаются только данные от Baker Hughes по количеству буровых установок. Статистика будет опубликована в 21:00 МСК.

Технически, увы, нужно констатировать, что цена на нефть вновь вернулась в прежний ценовой медвежий канал. Кластер поддержки находится в диапазоне $76,60-77,30. В случае пробоя возможно движение к $73,60/б. Сопротивление находится на $78,30/б. Пробой наверх снова может отправить цену на $80,50/б.

Анализ цены на золото

Цена на золото за вчерашний день также скорректировалась. Снижение на спот-рынке составило почти 0,6%. Сейчас цена находится на отметке $2082,90 за унцию. Рынок находится в контанго. Пробой ниже $2080 за унцию произошел уже после 22:00 МСК. Цена немного не дотянула до своего «официального» уровня поддержки $2074,70, развернувшись немного раньше. Несмотря на то, что цена на золото так и не смогла преодолеть отметку в $2100 уходящий 2023 г. становится одним из самых успешных для желтого металла за последние 10 лет. За год цена выросла более, чем на 13,6%. 2023 г. занимает почетное третье место после 2019 (рост цены на золото составил более 18%) и 2020 (рост цены превысил 25%).

Технической поддержкой по-прежнему остается уровень $2074,70 за унцию. Линия наименьшего сопротивления продолжает быть направленной наверх, уровень сопротивления находится примерно на отметке $2100 за унцию.