Цена на нефть подошла к значимому уровню поддержки

Цена на нефть марки Brent в понедельник снижалась. На сегодняшней утренней торговой сессии движение вниз продолжилось. Торги ведутся на $84,6/б. Цена находится вблизи своих значимых уровней.

Сегодня традиционно рынок может обратить внимание на данные от American Petroleum Institute, а завтра, как и всегда, выходят данные от EIA. Эти цифры могут, видимо, сыграть ключевую роль для цены на нефть на текущей неделе. Между тем, давайте пока обратим внимание на новости на мировых энергетических рынках.

Kuwait Petroleum Corporation сообщила об открытии крупного месторождения нефти и природного газа. По оценкам экспертов, объем запасов углеводородов на пласте Manageesh составляет 2,1 млрд. баррелей нефти и 5,1 трлн. куб. футов природного газа. Соответственно, суточный объем добычи нефти оценивается в 2,8 tb. Напомним, что в настоящее время Кувейт добывает 2,4 mbd, опережая такие страны, как Казахстан, Мексика, Норвегия, Катар и пр. По добыче Кувейт занимает 8-ое место в мире.

Аналитики считают, что спрос на нефть США демонстрирует сильную тенденцию к росту. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что американская экономика пока находится на подъеме. Между тем, BP опубликовал стратегический обзор энергетических рынков, в котором предполагает достижение пика мирового спроса на нефть в 2025 г. (на отметке 101,7 mbd). В случае сохранения текущей динамики энергоперехода, BP считает, что спрос останется на плато приблизительно до 2030 г., после чего начнётся сокращение. К 2050 г. BP ожидает выхода спроса на уровень ниже 80 mbd. 

Не вполне понятно, конечно, почему при такой прогнозируемой динамике спроса на «черное золото» США, к примеру, пытается нарастить ледокольный флот. В частности сообщается, что США, Финляндия и Канада заключили соглашение «Пакт о сотрудничестве в области ледокольного флота», который послужит основой для противодействия России и Китаю в Арктике. Здесь, правда, имеется один нюанс – у США всего два полярных ледокола, а если сложить с Канадой и Финляндией, то всего получится 30 шт., что пока явно недостаточно. Напомним, что в настоящее время Россия пытается активно развивать Северный морской путь, который может послужить хорошей альтернативой Суэцкому каналу. Длина пути составляет 14 тыс. км., что почти в 2 раза меньше пути через Суэцкий канал.

Вообще говоря, мы считаем, что тема Арктики в ближайшие несколько лет будет приобретать всё большую важность. В прошлом году Bloomberg назвал Арктику новым регионом возможного противостояния. В декабре 2023 г. Госдепартамент США заявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на территорию, достигающую 1 млн. кв. км. – эксперты подсчитали, что на этой территории содержится около четверти мировых запасов нефти и природного газа. Это, конечно, вызвало протест со стороны Москвы. 

Возвращаясь к оценке технической картины с ценой на нефть, цена подошла к важнейшему кластеру $84,20 - 84,5/б., о котором мы упоминали вчера. 

Что будет, если реализуется самый негативный сценарий? В самом худшем варианте мы сможем увидеть возврат цены даже ниже отметки $81/б. Вместе с тем, чтобы добраться туда медведям нужно будет преодолеть ещё несколько промежуточных препятствий, в т.ч. уровень $82,8/б.

Тем не менее, шансы на отскок у быков пока сохраняются.

Цена на золото. Позитив на фоне вербальных интервенций главы ФРС

На торговой сессии в понедельник цена на золото подросла ещё на 0,45%. В настоящее время бычий тренд продолжается, торги ведутся чуть выше отметки $2435 за унцию. 

Вчера рынки обратили внимание на заявления главы ФРС Джея Пауэлла, который сказал, что видит прогресс в снижении инфляции и что ФРС не будет ждать, пока инфляция упадет до 2%, чтобы снизить ставку. По данным CME Group вероятность сохранения ставки на заседании 18.09 снизилась до 0%. Вдвое выросла вероятность снижения ставки на 50 bp – до 4,75-5%. 

Техническая картина пока подтверждает развитие бычьего тренда. Продолжается движение к верхней границе ценового диапазона – к отметке $2450 за унцию. Вернее, более правильным будет сказать про кластер сопротивления $2450 – 2470.  

Цена на серебро продолжает оставаться в восходящем ценовом канале

Начало недели получилось для цены на серебро не очень успешным. На торговой сессии в понедельник цена просела на 0,35%, закрывшись на отметке вблизи $30,68 за унцию. Между тем, во вторник возобновился рост и в настоящее время цена растет примерно на 0,5%. 

Вчера быками была предпринята ещё одна попытка штурма уровня сопротивления. И вновь пока неудачная. Учитывая нахождение цены вблизи нижней границы ценового канала на рабочем 1Д таймфрейме, думаем, что вероятность продолжения роста пока всё же выше, чем вероятность пробоя уровня поддержки.