Цены на нефть помогли российскому рынку вырасти

Во вторник 24 августа российские индексы завершили торговую сессию небольшим ростом. Основной поддержкой для российского рынка стал рост цен на нефть и ряд прочих сырьевых товаров, а сдерживающими факторами – укрепление рубля и нейтральная динамика торгов в Европе. Также давление на индекс оказало падение акций банковского сектора, которое вызвано скорее техническими факторами, так как ранее банки долгое время находились в лидерах роста.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,15% до 3888,9 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,66% до 1660,9 пункта.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 2,41% на отметке $ 70,02 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,48% до 73,77, а курс EUR/RUB снижается на 0,39% до 86,67.

«Полюс» отчитался по МСФО за II квартал. Выручка золотодобытчика выросла на 8% (г/г) до $ 1,25 млрд, EBITDA – на 5% до $899 млн. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8% (г/г) до $582 млн. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить 267,48 руб. дивидендов на акцию за I полугодие, что соответствует 30% EBITDA, которые предусматривает дивидендная политика. Доходность выплаты составляет 2%. Инвесторы умеренно негативно восприняли отчётность «Полюса» – по итогам торгов его акции снизились на 0,75%.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить 18,03 руб. на акцию в виде дивидендов за I полугодие. Это полностью согласуется с дивидендной политикой компании, предполагающей выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Доходность выплаты может составить 3,3%.

Выручка «МРСК Урала» по МСФО за II квартал текущего года увеличилась на 14,2% (г/г) и составила 21,8 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 2,7 млрд руб. Акции «МРСК Урала» положительно отреагировали на результаты и по итогам торгов выросли на 2,96%.

Среди лидеров падения отметим следующие компании: ГК «Самолёт» (-2,39%), Сбербанк а.о. (-1,64%) и Fix Price (-1,51%). Лидерами роста сегодня стали акции Petropavlovsk (+5,65%), ЕМС (+4,76%) и «Мечела» а.о. (+4,54%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. Ближайшей поддержкой в случае коррекции является 50-дневная скользящая средняя на отметке 3826 пунктов. Ключевым сопротивлением выступает недавний исторический максимум около уровня 3950 пунктов.

Во вторник в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют умеренно положительную динамику. Индексы NASDAQ и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Вероятно, инвесторы ожидают достаточно «голубиной» риторики от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в онлайн-версии симпозиума в Джексон-Хоул в эту пятницу. Лучше рынка выглядят обычно страдающие от коронавируса акции из сфер путешествий и офлайн-развлечений, что связано с полным одобрением вакцины Pfizer со стороны FDA.

К 19:05 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,17% до 4 487,1 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,11% на отметке 35 373,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,32% до 15 361,7 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, продажи нового жилья в США в июле выросли на 1% (м/м) до 708 тыс. Консенсус ожидал, что продажи составят 700 тыс. Показатель июня был пересмотрен до 701 тыс. с 676 тыс. При этом в годовом выражении снижение продаж составило 27,2%, что, вероятно, связано с ростом медианной цены на 18,4% (г/г) и высокой базой прошлого года.

В лидерах роста находятся акции китайских технологических компаний с листингом в США: Pinduoduo (+17,3%), JD.com (+12,6%), Baidu (+8,4%), Alibaba (+7,0%) и ряд прочих. Раннее данные компании несколько месяцев выглядели значительно хуже рынка из-за увеличения регуляторного давления на сектор. Текущий рост вызван надеждами инвесторов на ослабление данного давления, хорошими отчётами JD.com и Pinduoduo, а также техническим отскоком перепроданного сектора.

На 4,3% растут акции производителя медицинского оборудования Medtronic после публикации отчёта за I фискальный квартал, который оказался лучше прогнозов. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $1,47, доходы составили $7,99 млрд. Консенсус ожидал, что EPS достигнет $1,32, а выручка составит $7,87 млрд.

Между тем акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут на 0,13%.

Лучше прогнозов отчиталась за II фискальный квартал сеть магазинов бытовой электроники Best Buy, благодаря чему её акции к середине торгов растут на 8,1%. Также инвесторов обрадовало улучшение прогноза на вторую половину фискального года – теперь менеджмент ожидает снижения LFL продаж в годовом выражении на 0-3%, хотя раньше прогнозировалось падение показателя вплоть до 10%.