"УАХМ-Финанс" разместил бонды на 3 млрд рублей

ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") завершило размещение облигаций серии 001Р-02 и 001Р-03 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Заявки на бонды принимал БК "Регион" 30 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 составлял 3,95-4,10% годовых, по серии 001Р-03 - 2,95-3,10% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 4% годовых, серии 001Р-03 - на уровне 3% годовых. Ставки 2-5-го купонов облигаций серии 001Р-02 и 2-3-го купонов бондов серии 001Р-03 приравнены к ставке 1-го купона.

Объем выпусков составляет по 1,5 млрд рублей каждый. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения серии 001Р-02 - 5 лет, серии 001Р-03 - 3 года. Купоны годовые, оферта не предусмотрена. По бумагам предусмотрена индексация номинала: в день размещения номинал равен 1 тыс. рублей, ежедневно он будет увеличиваться для серии 001Р-02 на 19,178 копейки, серии 001Р-03 на 21,918 копейки.

"Московская биржа" 27 марта зарегистрировала серии под номерами 4B02-02-00333-R-001P и 4B02-03-00333-R-001P соответственно.

Компания в августе 2017 года разместила облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По итогам book building компания установила ставку 1-го купона на уровне 5,00% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. При этом по бумагам предусмотрена индексация номинала, в день размещения равного 1 тыс. рублей. Ежедневно номинал будет увеличиваться на 16,438 копейки. По 8-летним бумагам предусмотрена выплата годовых купонов, оферта не предусмотрена.

Бумаги размещаются в рамках программы, которую "Мосбиржа" зарегистрировала 22 июня 2017 года под номером 4-00333-R-001P-02E. Объем программы составляет до 4 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

"УфаАтомХимМаш" с 2009 года производит оборудование для объектов нефтеперерабатывающей и химической промышленности, комплектующие активной зоны реактора, оборудование для хранения и перевозки твердых, жидких радиоактивных отходов и тепловыделяющих сборок, специальное не стандартизированное оборудование и устройства, теплообменное оборудование различного назначения, воздухозаборные устройства, гермоклапаны системы физической защиты, комплектующие для бурильных и насосно-компрессорных установок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по состоянию на январь 2017 года "УфаАтомХимМаш" на паритетных началах принадлежит гендиректору компании Сергею Артамонову и Олегу Рыжикову.