Умеренную поддержку рынку оказывало возобновившееся ослабление курса рубля

Российский фондовый рынок начал торги понедельника ощутимым снижением, чему способствовали невнятная динамика на зарубежных фондовых площадках и коррекция цен на нефть после существенного роста на прошлой неделе. Однако в ходе дня котировки «черного золота» развернулись и к вечеру сумели выйти в плюс, соответственно, инвесторы решили полностью выкупить и просадку в отечественных акциях.

При этом умеренную поддержку рынку оказывало возобновившееся ослабление курса рубля. В то же время драйверов для каких-то значимых направленных движений пока так и не появилось, поэтому с учетом приближающегося заседания Банка России инвесторы продолжали проявлять осторожность, в основном отыгрывая отдельные корпоративные новости.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,19% до 3248,5 пункта, а долларовый индекс РТС уменьшился на 0,13% до 1120,9 пункта.

В лидерах повышения сегодня оказались расписки «Ozon», подорожавшие в ожидании публикации компанией отчетности за 4-й квартал 2023 г. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги «Сбера» (ао +1,5%, ап +1,3%), «Х5» (+1,3%), «Транснефти» (ап +1,2%), «ВК» (+1,1%), «ВТБ» (+0,9%). В «красной зоне» между тем закрылись акции АФК «Система» (-2,3%), «Детского мира» (-2,2%), «Полиметалла» (-1,8%), «ММК» (-1,4%), «Алросы» (-1,3%).

Авиаперевозчик «Аэрофлот» отчитался о чистом убытке по РСБУ в 2023 г. на уровне 29,5 млрд руб. против убытка в 14,3 млрд руб. за 2022 г. При этом без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. Годовая выручка «Аэрофлота» подскочила на 50% до 497,5 млрд руб. Акции компании подорожали на 2,1%.

Девелопер «Etalon» сообщил о скачке выручки в январе в 4 раза г/г до 12,5 млрд руб., при этом объем реализованной недвижимости вырос в 2,8 раза до 51,1 тыс. кв. метров. Расписки «Etalon» подорожали на 2,9%. «За компанию» неплохо смотрелись акции и других застройщиков – «Группы ПИК» (+3,4%) и «Группы ЛСР» (+3%). 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи движется в рамках восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения к отметке 3285 пунктов, где располагается последний локальный максимум, а в случае его прохождения – к верхней границе фигуры, в район 3310 пунктов.

Фондовая Америка слабо колеблется в понедельник

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в понедельник, все внимание инвесторов направлено на завтрашнюю публикацию данных по январской динамике потребительских цен в США, которые могут оказать влияние на ожидания в отношении дальнейшей траектории монетарной политики Федрезерва. Согласно консенсус-прогнозу, годовая инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 2,9% с 3,4% в декабре, и если ожидания оправдаются, темпы роста цен менее 3% будут зафиксированы впервые с марта 2021 г. Базовая компонента инфляции, как ожидается, ослабла до 3,7% с 3,9%. Кроме того, инвесторы ждут намеченных на сегодня выступлений ряда представителей ФРС, а также оценивают новости из сегмента М&А. 

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,07% до 38 696,9 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,05% до 5 024,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,10% до 16 007,1 пункта.

По информации СМИ, биофармкомпания Gilead Sciences согласилась купить разработчика препарата для лечения заболевания печени CymaBay Therapeutics за $4,3 млрд. Сделка, как ожидается, будет закрыта в 1-м квартале 2024 г. в случае получения регулятивных разрешений. Стоимость акций CymaBay подскочила на 24,7%, тогда как бумаги Gilead дорожают на 0,6%.

Тем временем нефтегазовая компания Diamondback Energy объявила о приобретении нефтяника Endeavor Energy Resources за $26 млрд денежными средствами и акциями. Предполагается, что в результате сделки будет образован крупнейший игрок в Пермском бассейне. Акции Diamondback подорожали на 10%.

В то же время цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,7%.