В июне ставка ФРС США может быть снижена на 25 б.п.

Во вторник, 12 марта, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения.

В понедельник американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,11% и закрылся на отметке 5117,9 пунктов, технологический Nasdaq Composite опустился на 0,41% до 16 019 пунктов, однако индекс «голубых фишек» - Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% до 38 770 пунктов. Инвесторы были осторожны с покупками в ожидании данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен США за февраль опубликуют сегодня в 15:30 МСК, рынок ожидает, что инфляция составит 3,1% г/г и 0,4% м/м. Февральские данные по инфляции повлияют на ожидания рынка по изменению ключевой ставки на заседаниях в мае и июне. На текущий момент 79% трейдеров закладывают сохранение ставки на мартовском заседании. В июне ставка может быть снижена на 25 б.п., этого ожидают 59% трейдеров.

Среди «голубых фишек» лучше других торговались UnitedHealth Group (+2,64%), Intel (+1,95%), Nike (+1,94%) и Disney (+1,80%). Хуже рынка выглядели Boeing (-3,02%), IBM (-2,15%), Amazon (-1,93%) и American Express (-1,42%). На широком рынке хорошую динамику показали акции Pfizer (+4,22%) и Moderna (+8,7%). Снижались Advanced Micro Devices (-4,34%) и Eli Lilly (-3,64%).

Акции Boeing снижались на фоне сообщения о том, что Министерство юстиции начало расследование случая отрыва двери самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines.

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) просела на 4,42% после того, как бывший президент США Дональд Трамп назвал Facebook «врагом народа». Бумаги Advanced Micro Devices снижались после сообщения о том, Гарри А. Волин, старший вице-президент, продал акции компании почти на $ 7 млрд.

Европейский рынок вчера закрылся в минусе: STOXX 600 просел на 0,6% без значимых новостей. В первой половине вторника индекс растет на 0,37%. Поддержку рынку оказывают окончательные февральские данные по инфляции в Германии, которые подтвердили предварительную оценку – 2,5% г/г.

Азиатские площадки закрылись разнонаправлено: SSE Composite снизился на 0,41%, Hang Seng подскочил на 3,05%, Nikkei 225 понизился на 0,06%.

Акции Xiaomi подскочили на 11,3% после того, как компания объявила, что в этом месяце начнет продавать свои электромобили. Бумаги ресторатора Haidilao выросли на 13,6% после того, как аналитики Citigroup повысили их целевую цену.

Российский рынок вчера подрос, индекс Мосбиржи увеличился на 0,14% до 3320,39 пунктов. Сегодня индекс немного опускается, по состоянию на 11:50 МСК он в минусе на 0,03%. Растут акции Группы Позитив (+1,90%), НОВАТЭКа (+0,64%), а также обыкновенные и привилегированные акции Мечел (+0,97 и +0,61% соотв.). Хуже рынка выглядят бумаги Селигдара (-1,05%), ММК (-0,95%), ПИК (-0,92%) и Самолета (-0,79%).

Сбербанк опубликовал РСБУ отчетность за февраль 2024 г.: чистая прибыль в феврале выросла на 4,8% г/г до 120,4 млрд руб., по итогам первых двух месяцев года прибыль выросла на 4,7% г/г до 235,5 млрд руб., а рентабельность капитала составила 21,7%. Инвесторы отнеслись к отчетности нейтрально, обыкновенные акции снижаются на 0,04%, а привилегированные растут на 0,06%.

Группа М.Видео в 2023 году увеличила выручку на 7,9% до 434,4 млрд руб. и сократила убыток с 10,3 до 6,6 млрд руб. Инвесторы ожидали лучших результатов, акции компании снижаются на 2,7%,

Заработать на росте российских акций можно с помощью стратегии RU. Капитал и дивиденды.

Рубль в первой половине дня немного ослаб к доллару и евро: USD/RUB (+0,19%), EUR/RUB (+0,19%).

Нефть марки Brent растет на 0,30% до $82,91 за баррель.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи после пробития верхней границы (3275 пунктов) бокового диапазона продолжил рост. В индексе наблюдается некоторый перегрев, в связи с чем вероятна коррекция.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает движение вверх в рамках восходящего клина. Предпосылок для смены тренда пока нет, поэтому в ближайшее время ожидаем, что рост продолжится. Однако в будущем после выхода из клина возможна коррекция.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 протестировал верхнюю границу восходящего клина, после чего немного скорректировался. Ожидаем, что восходящее движение в рамках тренда продолжится.

CSI 300

После перелома нисходящего тренда китайский индекс начал активный рост, подобравшись к зоне сопротивления 3630 пунктов. В случае, если в ближайшие сессии индекс пробьет этот уровень, то откроется потенциал роста до 3700 пунктов.