В середине недели котировки Brent остаются возле месячных минимумов

Нефть продолжает торговаться слабо. Котировки Brent двигаются в сторону минимальных ценовых уровней ноября. Слабеющая статистика по США указывает на охлаждение ведущей мировой экономики.

К 11:40 МСК февральские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $77,3/барр, прибавляя 0,1%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $72,2/барр, снижаясь на 0,1%.

В ходе торгов во вторник нефтяной бенчмарк Brent поднимался до $79/барр после того, как Россия заявила, что ОПЕК+ готова углубить сокращение добычи в 1-м квартале следующего года, если существующих мер по сокращению добычи будет недостаточно. Об этом вечером во вторник заявил вице-премьер России Александр Новак.

Ранее Россия сообщила, что имеет намерение с января 2024 г. в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс барр/сутки (+200 тыс барр/сутки к текущему сокращению). А с декабря Россия начнет усиливать ограничения поставок, сообщил вице-премьер. В рамках этой меры общий объем сокращения будет включать 300 тыс барр/сутки нефти и 200 тыс барр/сутки нефтепродуктов.

Новак добавил, что Россия также продолжит работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок. Вчера после таких заявлений нефть ускорила восстановление и вернувшись к дневным максимумам. Однако эти словесные интервенции не возымели нужного продолжительного эффекта и слабость котировок нефти пока сохраняется.

Многим странам ОПЕК+ не очень нравится ситуация, при которой добровольные сокращения добычи для поддержки цен компенсируется бурным ростом добычи в странах, которые не входят в ОПЕК+: США, Бразилия, Гайана, Мексика наращивают добычу, а также Иран – это нивелируют сокращения поставок со стороны нефтяного картеля. Поэтому последние разногласия в альянсе поставили под сомнение эффективность будущих сокращений нефтедобычи. Вступление в альянс такого крупного нефтедобытчика как Бразилия можно считать позитивным фактором, поскольку тем самым доля добываемой картелем нефти вырастет, а значит сделает цены на нефть более управляемыми.

Согласно данным Bloomberg объем морских поставок российской нефти на прошлой неделе ожидаемо упал из- за шторма в Черном море. Порты в Новороссийске простаивали, в то время как отгрузки на Балтике, в Арктике и Тихом океане составили чуть больше 2,7 млн барр/сутки. Среднее за 4 недели опустилось до 3 млн барр/сутки — примерно на 200 тыс. ниже целевого уровня экспорта в рамках добровольных сокращений ОПЕК+. На этой неделе ситуация с отгрузками на Черном море должна улучшится.

Как сообщило агентство Bloomberg, «теневой» флот в этом году перевез около 45% российской нефти. По его данным, с апреля по октябрь налоговые доходы России от основных источников нефтедолларов выросли почти вдвое. Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили $11,3 млрд или 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц.

Не добавляет позитива рынку нефти и то, что Саудовская Аравия впервые за 7 месяцев снизила экспортные цены для Азии на следующий месяц. Саудиты снизили экспортные цены (OSP) на январь на свой флагманский сорт нефти Arab light для азиатских потребителей на $0,5/барр.

Свежие недельные данные от API показали, что запасы нефти в США прибавили 0,6 млн барр. Запасы бензина выросли на 2,8 млн барр, а запасы дистиллятов сократились на 0,09 млн барр. Эти данные можно оценить, как умеренно негативные, поскольку запасы топлива вновь растут, указывая на профицит поставок. В среду вечером официальные данные по запасам выйдут от Минэнерго (EIA).

Возможно, что какие-то новые вводные для нефти могут поступить в ходе визита президента РФ в Саудовскую Аравию и ОАЭ в середине этой недели.

В конце этой недели инвесторы ждут отчета по занятости в США за ноябрь, чтобы оценить, насколько сильно сейчас тормозится рост американской экономики, и стоит ли ждать снижения ставок от Федеральной резервной системы в начале следующего года.

Нефть Brent

Судя по графику, цена на нефть марки Brent в середине этой недели вернулась к ценовым минимумам ноября в районе $77,5/барр. Если этот рубеж будет пробит (высокая вероятность из-за слабости покупателей), то следующие цели снижения располагаются в районе $75/барр – здесь проходит долгосрочная линия поддержки.

Золото

Мощный рост цен на золото в начале этой недели до $2146/унц – новый исторический максимум был очень коротким по времени. После этого, котировки золота не получили поддержки покупателей и развернулись вниз. Как и ожидалось, вчера золото опустилось к ближайшей поддержке на $2010/унц. По всей видимости эту неделю золото закроет разворотной формацией, которая может указать на дальнейшее снижение цен.

По предварительным оценкам World Gold Council (WGC), в октябре мировые Центробанки, закупили в золотовалютные резервы 42,5 тонны золота. Это на 41% меньше уточненных объемов сентября (71,6 тонны), но все еще на 23% больше среднемесячных объемов этого года. Крупнейшим покупателем в октябре оставался Китай, сообщивший об увеличении запасов золота на 23 тонны - для страны это 12-й месяц закупок золота подряд. Всего с начала года китайский ЦБ закупил 204 тонны драгметалла. ЦБ Турции в октябре увеличил запасы на 18,5 тонны золота. Также крупными покупателями в октябре были Польша (6,2 тонны), Индия (2,8 тонны), Чехия (1,9 тонны), Киргизия и Катар (по 1,1 тонны). Объемы продаж в октябре были существеннее, чем в августе и сентябре. Продавали золото Узбекистан (10,6 тонны) и Казахстан (1,6 тонны).