В середине недели нефть марки Brent торгуется возле отметки $113/барр

По итогам торгов во вторник котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent просели на 2%, завершив сессию возле отметки $112/барр. Новость, которая немного охладила цены на нефть была связана с возможным увеличением поставок «черного золота» из Венесуэлы.

К 12:00 МСК июльские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $113,7/барр, прибавляя 1,6%. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $114,5/барр, плюсуя на 1,8%.

Во вторник, когда котировки Brent достигли сильного месячного сопротивления на $115/барр участникам рынка нужен был повод для того, чтобы зафиксировать там прибыль. По этой причине инвесторы вчера ухватились за тему перспектив наращивания поставок нефти из Венесуэлы. Накануне стало известно, что власти США ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро. Плюс к этому, нефтегазовый гигант Chevron Corp. получил узконаправленную лицензию по активизации своей деятельности в стране.

Это лишь первый шаг по смягчению ограничений, которые ранее не давали Венесуэле полноценно экспортировать свою нефть на внешние рынки. По факту рост добычи нефти в стране станет возможет только через несколько месяцев и даже не ясно в каких объемах (видимо для того, чтобы заменить выпавшие российские поставки нефти Urals). Поэтому коррекция в нефтяных ценах вчера выглядела довольно слабой.

Гораздо важнее, что на этой неделе власти Китая разрешили 864 финансовым учреждениям Шанхая возобновить работу, после того, как три дня подряд не было новых случаев заболевания COVID-19 за пределами карантинных зон. Естественно, что снятие ограничений на мобильность людей приведет к росту спроса на топливо. Повышенные ценовые уровни в нефти являются отражением этого процесса.

ЕС пока не удалось согласовать шестой пакет санкций, который включает в себя отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Венгрия, как ближайший союзник Москвы, не приняла доводы Европейской Комиссии, чтобы снять вето на предложенное эмбарго на российскую нефть. Власти Венгрии заявили другим членам ЕС, что потребуется не менее $811 млн (770 млн евро), чтобы подготовить местные нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы к отказу от российской нефти. Однако некоторые европейские дипломаты ожидают достижения соглашения о поэтапном эмбарго на саммите 31 мая.

Соединенные Штаты рассматривают возможность предложить европейским странам ввести тариф на российскую нефть, чтобы развеять опасения по поводу безопасности поставок и роста цен на нефть. Ожидается, что это предложение будет выдвинуто на финансовом саммите G7 в Брюсселе в конце этой недели.

Во вторник Триполи (Ливия) потрясли вооруженные столкновения, когда новый премьер-министр Фатхи Башага при поддержке базирующегося на востоке парламента вошел в столицу, чтобы принять власть от временного премьер-министра Адбдулы Дбейба. Военное противостояние местных властей происходит на фоне того, что значительная часть нефтедобывающих мощностей страны остается закрытой.  Около 600 тыс. барр нефти в сутки в Ливии остаются остановленными из-за соперничества между Башагой и Дбейбой по поводу распределения доходов от продажи нефти.

Reuters сообщил о том, что «Транснефть» перестала информировать о планах экспорта и транзита российской нефти по морю. Тренд на засекречивание теперь коснулся и этого сегмента информации, поскольку видимо здесь идет подготовка к режиму перехода на «серые» схемы международной торговли. Кстати, Минэкономразвития РФ ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне $80,1/барр.

Тем временем Американский институт нефти (API) вечером во вторник сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн барр вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн барр. В среду Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах. Ожидается увеличение резервов нефти за неделю на 1,38 млн барр, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн барр.

Нефть Brent

На дневном графике Brent видно, что сейчас котировки нефти торгуются вблизи верхней границы месячной консолидации $115-100/барр. То, что локальные недельные минимумы становятся всё выше, означает, что покупатели набирают позиции в расчете на продолжение роста цен. В краткосрочной перспективе, при пробое рубежа $115/барр можно ждать, что цена продолжит рост в диапазон $115-125/барр. Но выход туда делает цены на нефть менее устойчивыми.

Золото

Стоимость золота в начале этой недели опускалась до 3,5-месячного минимума и цена получила поддержку возле уровня годовых минимумов на $1780/унц. Разворот наверх пока выглядит не очень убедительным, ведь доходность 10-летних казначейских облигаций США опять начала подниматься и сейчас составляет 2,97%. Это ограничивает спрос инвесторов на драгметаллы. Видимо на какое-то время возле сильного рубежа поддержки возможна консолидация цен.