VK готовит выпуск "замещающих" облигаций

Согласно сообщению компании VK, принято решение разместить замещающие облигации в соответствии с требованиями российского законодательства.

Дочерняя компания VK, ООО "Мэйл.Ру Финанс", выпустит замещающие бонды, которые будут обмениваться на еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут определены и раскрыты инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

В сентябре 2020 года интернет-компания разместила необеспеченные конвертируемые бонды на сумму $400 млн с 1,625% годовой ставкой и сроком погашения в 2025 году. В отчете компании за прошлый год указывалось, что она выкупила около 66% от общего объема выпуска.

В апреле этого года VK сообщила о выплате купонов по конвертируемым облигациям инвесторам, права на которые учитываются российскими депозитариями. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Средства были направлены на оплату купонов, которые должны были быть уплачены 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года. Следующий купонный платеж по этому выпуску компании запланирован на октябрь.

Замещающие облигации появились на рынке в прошлом году после того, как российским заемщикам была предоставлена возможность размещать местные облигации для обмена находящимися в обращении евробондами. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

До недавнего времени размещение этих облигаций было одним из вариантов для заемщиков, но указ президента РФ, опубликованный в конце мая, сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс