Внешний фон для российского рынка был преимущественно положительным

В понедельник, 22 апреля, российские индексы закрылись в плюсе.

Внешний фон для российского рынка был преимущественно положительным. Росли большинство азиатских площадок, а также фондовые рынки США и Европы. Однако конъюнктура сырьевых рынков оказывала негативное воздействие. 

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,24% до отметки 3 479,2 пункта, долларовый индекс РТС увеличился на 0,04% до 1 174,2 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB выросла на 0,34% до 93,47, а EUR/RUB просела на 0,09% до 99,31. 

Нефть марки Brent снижается на 0,3% до $87,1 на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли акции МКБ (+3,25%), Юнипро (+2,41%) и АФК Системы (+2,74%). В наибольшем минусе закрылись акции Селигдара (-2,50%) и Полюса (-2,45%) на фоне подешевевшего на 2,4% золота. 

Ключевым событием для роста рынка сегодня стало объявление Сбербанком проведения 23 апреля заседания СД, одним из вопросов на котором станет вопрос распределения дивидендов. После этой новости обыкновенные и привилегированные акции банка выросли на 1,53% и 1,24% соответственно. 

Выручка X5 в первом квартале 2024 года выросла на 27,3% г/г, до 886,2 млрд руб., рост выручки сопровождался увеличением сопоставимых продаж на 14,8% г/г, ростом сопоставимого среднего чека и трафика на 11,6% и 2,9% соответственно. Скорректированная EBITDA увеличилась на 29%, достигнув 47,3 млрд руб., рентабельность составила 5,3%. Чистая прибыль выросла с 9,7 до 20,8 млрд руб. 

В первом квартале 2024 года консолидированная выручка «Русагро» (+0,65%) до межсегментных элиминаций выросла на 45% и составила 71,7 млрд руб. Выручка «Русагро» существенно увеличилась на фоне роста объемов реализации в масложировом бизнесе. Объем реализации сахара увеличились на 26% г/г до 187 тыс. тонн., а масложировой и молочной продукции – на 99% г/г до 663 тыс. тонн. Объем реализации мясного бизнеса сократился на 19% до 58 тыс. тонн, а сельскохозяйственного – на 66,6% до 237 тыс. тонн.

«Норильский никель» (+1,25%) в первом квартале 2024 г. сократил производство никеля на 10% до 42 тыс. тонн, увеличил производство меди на 1% до 110 тыс. тонн, производство палладия подросло на 3% до 745 тыс. унций. Помимо операционных результатов на динамику котировок Норникеля влияли высказывания его главы Владимира Потанина. Бизнесмен заявил, что Норникель из-за проблем с платежами и дисконтов теряет до 20% своих доходов по сравнению с досанкционным периодом. Также компания намерена перенести мощности медного завода в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи, несмотря на небольшое снижение на прошлой неделе, остается перекупленным. В связи с этим высока вероятность технической коррекции. Ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 3400 пунктов.

Американский фондовый рынок в «зеленой зоне»

В понедельник, 22 апреля, фондовый рынок США восстанавливается после просадки на прошлой неделе. 

Ключевым событием недели для иностранных инвесторов будет пятничная публикация данных по инфляции в США за март. Ожидается, что ценовой индекс расходов на личное потребление вырастет на 2,6% г/г и на 0,3% м/м. Также инвесторы будут следить за данными по американскому ВВП, которые будут опубликованы в четверг.

К 18:35 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,26% до 4 980,1 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,09% до уровня 38 019 пункта, технологический Nasdaq Composite снижается на 0,01% до 15 281 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут акции Procter & Gamble, Goldman Sachs, Merc & Company, Johnson & Johnson и McDonalds. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,38%.  Снижаются бумаги Verizon, UnitedHealth, Nike, Cisco и Disney.

Акции производителей электромобилей дешевеют на фоне снижения цен на свои машины со стороны Tesla (-3,9%) и Li Auto (-5,6%). В пятницу Tesla снизила цены на три свои модели после того, как в начале месяца сообщила о снижении продаж. Компания снизила цены на свои автомобили Model Y, Model X и Model S на $2 000. Li Auto снизила цены на 30 000 HKD, что эквивалентно $ 4 144, на все модели, включая серии L7, L8, L9. 

Котировки Verizon снижаются на 4,1% после публикации компанией результатов за 1 квартал. Продажи компании выросли на 0,2% в годовом исчислении и составили $ 32,98 млрд, немного не дотянув до консенсус-прогноза в $ 33,24 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,15 и превысила консенсус-прогноз в $1,12.

Капитализация Salesforce прибавляет на 0,6%, WSJ сообщила о том, что компания не смогла договориться о покупке поставщика решений для работы с данными Informatica (-8,7%).