ВТБ объявит цену SPO 19 сентября — она не превысит 73,9 рубля за акцию

ВТБ объявил дату объявления цены размещения в рамках дополнительной эмиссии акций — 19 сентября. Сбор заявок от инвесторов стартует 16 сентября и продлится до 18 сентября включительно, однако банк оставляет за собой право завершить его досрочно.

Цена размещения будет установлена после формирования книги заявок, но, как подчеркивает банк, «не превысит цену закрытия основной торговой сессии на «Московской бирже» в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября (73,9 рубля за акцию)». Кроме того, цена не окажется выше уровня на момент завершения сбора заявок.

В рамках SPO ВТБ предложит 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей, что составляет 23,5% от общего числа размещенных акций. Окончательное количество акций и объем привлеченных средств будут определены по итогам размещения и официально объявлены в установленном порядке.

На реализацию преимущественного права акционеры подали 14,2 тысячи заявлений — они планируют приобрести 94,8 млн акций на сумму 4,7 млрд рублей. Банк рассчитывает привлечь в капитал порядка 80–90 млрд рублей, при этом в размещении ожидается участие якорных инвесторов. Важно: «Параметры SPO будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция».

Кроме того, ВТБ обязался не проводить публичное предложение обыкновенных акций в течение 180 дней после объявления цены допэмиссии — в соответствии с условием lock-up.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс