ВТБ ожидает в 2022 году активного размещения еврооблигаций

ВТБ ожидает в следующем году активного размещения еврооблигаций, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

«В 2022 году будут активные размещения, в том числе для погашения бумаг 2022 года, а также долговых обязательств, которые должны быть погашены в 2023–2024 годах, — это порядка 20 млрд долларов», — сказал он.

Соловьев также уточнил, что до конца текущего года крупных сделок на рынке долгового капитала не ожидается. «Ожидаем, что все размещения должны начаться в январе после новогодних праздников. Я думаю, что в этом году это все закрыто», — полагает он.

Говоря о размещении облигаций российских эмитентов в текущем году, Соловьев отметил, что эмитенты из РФ разместили в 2021 году евробонды на 18,7 млрд долларов, за последние три года эта цифра остается на стабильном уровне.

В числе характерных трендов года Соловьев обратил внимание на исторически низкий уровень ставок по выпускам еврооблигаций. «В течение последних двух лет еврооблигации размещались по исторически низким ставкам, поэтому многие эмитенты не только размещали новые выпуски, но одновременно и выкупали долговые бумаги с погашением в 2021–2022 году. Компании, понимая, что ставки растут, активно выходили на рынки для рефинансирования и пре-финансирования тех выплат, которые наступят позже. В 2022–2023 годах будет выплачиваться порядка 24 млрд долларов в год, поэтому многие эмитенты сделали это заранее, в целом останется выплатить порядка 18 млрд долларов, была существенно снижена нагрузка на эмитентов на случай, если появятся геополитические риски», — сказал топ-менеджер.