В понедельник, 17 февраля, мировые фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику.

В январе розничные продажи в США уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков, которые предсказывали снижение на 0,2%, по данным Bloomberg. В то же время объем промышленного производства в США увеличился на 0,5% в январе, превышая средние прогнозы экспертов, ожидавших роста на 0,3%. Пересмотренные данные показали, что в декабре промышленное производство выросло на 1%, вместо ранее объявленных 0,9%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за февраль (18 февраля);

Публикация протоколов FOMC (19 февраля);

Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии за февраль (20 февраля);

Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI FEB за февраль (21 февраля).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчётностями таких крупных компаний как Occidental Petroleum, Vulcan Meterials, Walmart, Booking, Newmont и многих других

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,2%, а фьючерс на S&P 500 на 0,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 3 б.п. и составляет 4,5%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,21%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,40%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС растут на 2,19%.

Капитализация Applied Materials снизилась на 8,21%, так как компания, один из ведущих мировых производителей оборудования для чипов, сообщила о сокращении чистой прибыли на 41% за первый квартал 2025 финансового года и опубликовала слабый прогноз по выручке.

Акции Palo Alto Networks снизились на 0,98%, поскольку чистая прибыль компании в области кибербезопасности за период с ноября по январь снизилась до $267,3 млн, что значительно ниже прошлогодних $1,747 млрд.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,26%.

Котировки акций китайских IT-компаний продолжают расти на фоне оптимизма, связанного с быстрым развитием сферы искусственного интеллекта. Стоимость акций Tencent Holdings увеличилась на 3,96% на информации о том, что ее приложение Weixin начало работать с Deepseek.

Российский рынок начал неделю с продолжения уверенного роста на фоне новостей о возможности встречи представителей России, США и Украины в Саудовской Аравии уже 18 февраля (то есть завтра).

Рынок не особо смутила смена ожиданий по будущей траектории ДКП, когда ЦБ на заседании в пятницу не то, что не дал намёка на снижение ключевой ставки, а даже оставил возможность повышения на ближайших заседаниях. То, что рынок почти не обратил на это внимания, говорит о силе бычьих настроений и, что главную роль в ближайшее время будут играть именно геополитические новости. Возможен рост рынка вплоть до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

В лидерах роста сегодня находятся лишь Сегежа (+11,18%), Фармсинтез (+6,49%), ОВК (+6,46%). В лидерах падения МКБ (-0,27%), Полюс (-0,19%), Акрон (-0,12%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс в моменте находится около уровня 3270 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к росту до 3485 пунктов – пиковые значения в мае прошлого года.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вновь обновляет максимум. При закрытии двух дней выше него (уровень 6100 пунктов) возможен рост до 6300 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 достиг нашей цели 555 пунктов. Возможна коррекция до 540 и 532 пунктов.

CSI 300

Индекс уверенно закрепился выше уровня 3860 пунктов. Возможен рост до 4062 пункта.