Заседание ФРС США – в центре внимания инвесторов

В среду, 20 сентября, на мировых фондовых рынках отсутствует единая динамика. Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС США, которые объявят сегодня вечером. Большинство аналитиков считает, что регулятор оставит ставки на нынешнем высоком уровне и сохранит за собой возможность для нового повышения. В любом случае речь о смягчении денежно-кредитной политики пока не идет.

К закрытию рынков накануне американские индексы заметно сократили снижение, но все же остались на отрицательной территории на фоне противоречивой информации по жилищному строительству. По данным министерства труда США, число новостроек в стране упало в августе на 11,3% в месячном исчислении до сезонно скорректированного годового показателя в 1,283 млн, самого низкого с июня 2020 года и значительно ниже прогнозов в 1,44 млн. В то же время количество разрешений на строительство подскочило в августе на 6,9% до годового показателя в 1,543 млн с учетом сезонных колебаний. Эта цифра является самым высоким показателем за 10 месяцев и намного превосходит рыночные оценки в 1,443 млн разрешений.

В списке аутсайдеров дня отметились бумаги Intel (-4,34%), Walt Disney (-3,62%) и Freeport-McMoran (-3,41%). Акции биржевого оператора Cboe Global Markets подорожали на 2,75% после новостей о смене главы компании. Среди компаний, увеличивших капитализацию по итогам вторника, можно назвать Enphase Energy (+4,21%), Mosaic (+3,36%) и Etsy (+2,96%).

Компания Microsoft повысила квартальные дивиденды на 10% (с $0,68 до $0,76 на акцию). Тем не менее бумаги крупнейшего производителя программного обеспечения снизились в цене на 0,12%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,62%.

В среду, по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 не показывает изменений к предыдущему дню. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 0,7 б. п. до уровня 4,360%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снижается на 1,0% до $93,3 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре стабилизируется в районе $1950 за унцию.

На биржевых торгах в регионе ЮВА преобладает красный цвет. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,73%. Южнокорейский KOSPI закрылся нейтрально (+0,02%). Гонконгский Hang Seng отступил на 0,49%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,40%.

Китайские акции возобновили снижение после того, как Народный банк Китая оставил свои однолетние и пятилетние ставки по кредитам без изменений на уровне 3,45% и 4,2% соответственно.

На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний Sunny Optical Technology (-5,30%), Shenzhou (-3,36%), WuXi Biologics (-3,34%), NetEase (-3,12%) и Country Garden Services (-2,92%). Более сильную динамику показали бумаги Orient Overseas (+2,76%), ENN Energy (+1,85%), PetroChina (+1,22%), China Life Insurance (+1,16%) и Galaxy Entertainment (+0,88%).

Между тем, настроения на европейских биржах в среду немного улучшились после выхода свежих данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании неожиданно показал снижение до 6,7% в августе с 6,8% в предыдущем месяце, хотя консенсус-прогноз рынка ожидал роста до 7,0%. Между тем, цены производителей (PPI) в Великобритании снизились в августе на 0,4% в годовом сравнении после снижения на 0,7% в июле. Цены производителей в Германии упали в августе на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совпав с прогнозами рынка после падения на 6,0% в июле.

На этом фоне сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первые часы торгов повышается примерно на 0,3%. Среди лидеров роста оказались акции служб онлайн-заказов по доставке еды германской Delivery Hero (+7,45%) и британско-нидерландской Just Eat Takeaway (+6,86%), а также строительной компании из Великобритании Taylor Wimpey (+5,38%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги швейцарской страховой группы Baloise (-8,84%), британской компании в области образования Pearson (-5,02%) и французского производителя технических газов Air Liquide (-2,75%).

На российском фондовом рынке в среду продолжается распродажа. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи падает на 1,80%, Индекс РТС опускается на 1,54%. В минусе оказалось абсолютное большинство ликвидных акций. В частности, сильное снижение цены отмечается в бумагах «РосАгро» (-6,6%), HeadHunter Group (-6,1%), Polymetal (-6,0%), ТМК (-5,3%), Globaltrans (-5,2%). Позитивную динамику сохраняет очень небольшое число акций, включая «Ростелеком» (+0,59%) и «Алроса» (+0,26%).

На этом фоне выделяются акции «Детского мира», которые подскочили на 12% после того, как крупнейший российский ритейлер детских товаров объявил о завершении трансформации в частный бизнес и теперь намерен направить миноритариям публичную оферту о выкупе оставшихся акций.

В среду инвесторы ждут решения ФРС США и вечерней пресс-конференции FOMC. Днем в Европе ожидаются заявления нескольких представителей ЕЦБ. Ближе к вечеру в США выйдут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России вечером Росстат опубликует индекс цен производителей в августе 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи проломил вниз линию восходящего тренда. Однако пока он находится выше поддержки на уровне 3000 пунктов, дело может ограничиться продолжением консолидации в боковом диапазоне. В случае развития коррекции следующая заметная поддержка расположена в районе 2800 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется в середине широкого восходящего канала. Уровни поддержки расположены возле значений 3300 и 3200 пунктов. Уровень сопротивления сформировался в районе 4600 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 продолжает консолидацию в широком боковом коридоре с границами 470 и 445 пунктов и находится в середине этого диапазона.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде. На пути к нижней границе канала он встретил поддержку на уровне 3700 пунктов, откуда может попытаться вернуться к отметке 3800 пунктов.