Рынки

В четверг, 19 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют отрицательную динамику, отражая рост доходностей гособлигаций США, высокие цены на энергоресурсы, геополитическую напряженность из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Документы Минфина США свидетельствуют о том, что в августе 2023 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги на $2 млн по сравнению с июлем, достигнув $31 млн.

Оператор одной из крупнейших бирж Европы Deutsche Boerse AG сообщил о росте чистой прибыли на 7% в третьем квартале, которая составила 400,3 млн евро по сравнению с 373,3 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Во время вчерашней торговой сессии стоимость сорта Brent вырастала до уровня сопротивления $93,0 за баррель под влиянием эскалации палестино-израильского конфликта, но затем рынок немного успокоился и цены опустились к уровню $90,9 за баррель.

За прошедшие сутки на валютном рынке ситуация почти не поменялась: индекс доллара консолидируется немного выше 106 п. Пара USD/JPY зависла чуть ниже важного рубежа 150,0.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), объем выпуска ESG-облигаций на Московской бирже в 2023 году может достигнуть 115 млрд рублей.

Показатели отчетности и данные торгов свидетельствуют о росте акций американского стримингового сервиса Netflix на 12,5% после публикации финансовой отчетности компании и анонса о повышении цен на тарифные планы.

Япония зафиксировала рост экспорта на 4,3% в годовом измерении в сентябре, достигнув рекордной отметки в 9,198 трлн иен ($61,4 млрд), согласно данным японского Минфина. Это первый рост показателя с июня. Консенсус-прогноз предполагал увеличение экспорта на 3,1% после сокращения на 0,8% в августе.

В третьем квартале 2023 года американская компания Alcoa Corp. сократила свой чистый убыток в более чем четыре раза.

В четверг рынок акций РФ стартовал с отрицательными изменениями в ценах на blue chips, которые упали вслед за мировыми фондовыми площадками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и падения цен на нефть Brent до уровня ниже $91 за баррель. Это произошло из-за смягчения нефтяных санкций США против Венесуэлы.

В среду, 18 октября, российский фондовый рынок финишировал на зеленой территории в символическом плюсе. Рост цен на энергоресурсы на фоне эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке сказался на котировках нефтяников, возглавивших список лидеров роста сегодняшних торгов. Некоторое давление на российский рынок оказывало укрепление национальной валюты.

Чистая прибыль U.S. Bancorp за третий квартал текущего года снизилась на 16% и составила $1,52 млрд, или $0,91 на акцию, в сравнении с $1,81 млрд, или $1,16 на акцию, полученными в аналогичном периоде прошлого года.

Компания Grand Centrex Ltd. (GCL), которая является одним из крупнейших дистрибьюторов и издателей видеоигр в Азии, планирует выйти на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) RF Acquisition Corp. Сделка оценивается в $1,2 млрд, сообщается в пресс-релизе.

105 членов Конгресса США призывают администрацию Джо Байдена заблокировать доступ к криптовалюте для двух радикальных палестинских группировок - ХАМАС и "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России), чтобы ограничить возможности финансирования атак на Израиль.

Согласно сообщению Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA), на прошлой неделе, закончившейся 6 октября, ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США выросли на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущей неделей и достигли нового максимума с ноября 2000 года.

В начале торгов на американских рынках акций отмечается падение, связанное с эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем. Инвесторы также оценивают статистические данные и отчетность крупных эмитентов.

В сентябре текущего года доля юаня в международных расчетах достигла максимума за последние пять лет, составив 5,8%, что на 1% больше, чем в августе 2023 года. Это позволило юаню обогнать евро и занять второе место в списке основных валют в торговле, по данным международной системы SWIFT.

Данные торговой площадки на 15:19 мск свидетельствуют о том, что стоимость акций компании "Лукойл" на Московской бирже достигла отметки в 7 535 рублей за бумагу (+2,04%), что является новым историческим максимумом.

В понедельник 6 ноября, несмотря на нерабочий день, "Московская биржа" проведет торги на всех рынках, кроме некоторых инструментов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В третьем квартале 2023 года банк Morgan Stanley, один из крупнейших в США, превзошел прогнозы рынка по чистой прибыли и выручке.

Согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в сентябре 2021 года увеличились на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года, что является хорошей новостью для экономики региона. В августе текущего года инфляция составляла 5,2%.

Сегодня большинство индексов фондовых рынков Западной Европы незначительно повысились, поскольку инвесторы оценивают статистические данные из еврозоны и Великобритании, а также корпоративные отчеты.

Adidas AG, один из лидеров в производстве спортивных товаров, улучшил свои прогнозы на основные финансовые показатели на 2023 год благодаря уменьшению запасов нереализованных товаров.

В среду, 18 октября, на мировых фондовых рынках отсутствует ярко выраженная динамика. Позитивные данные по экономике КНР компенсируются проблемами жилищного строительства в Китае. Ожидания, что ФРС США прекратит повышать ставки, уравновешиваются тем, что период текущих высоких ставок может продлиться на более длительный срок. Также инвесторов беспокоит растущая волатильность в нефти, металлах и доходностях государственных облигаций на фоне нового обострения ситуации вокруг Палестины.

Во время вчерашней торговой сессии стоимость сорта Brent медленно снижалась до уровня поддержки $88,9 за баррель, однако, ночные события перевернули направление рынка, отправив цены к уровню $92,2 за баррель.

Индекс доллара теряет в весе уже третью сессию подряд и торгуется в среду около 106,12 п. На этом фоне курс евро восстановился до 1,059. Китайский юань демонстрирует небольшое укрепление к доллару (7,3).

За 9 месяцев 2023 года выручка "Уралкалия" по РСБУ упала на 21%, достигнув отметки в 177,8 млрд руб.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сообщила о том, что средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям поступают в Национальный расчетный депозитарий с задержкой из-за усложнившейся процедуры.

За первые девять месяцев 2023 года чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ достигла 190,55 млрд рублей, что в 4,2 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Согласно отчету Национальной статистической службы Соединенного Королевства, инфляция в стране за сентябрь оставалась на прежнем уровне и составила 6,7% в годовом выражении, так же как и в августе.