МКБ выступил организатором выпуска облигаций МТС

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций МТС. Закрытие книги заявок состоялось 12 февраля 2020 года. Общий спрос составил более 22 млрд рублей. Объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей.

Ставка купона была установлена в размере 6,6% годовых. Срок обращения - 7 лет. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, банк «Открытие», «Совкомбанк».

По итогам 2019 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.

За прошлый год доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%. Среди клиентов банка крупнейшие государственные и частные компании, представляющие основные секторы российской экономики: РЖД, Газпромом, ГК Автодор, Россети, Газпромнефть, Почта РФ, Татнефть, ЕвроХим, РУСАЛ, Славнефть, Сбербанк, ДОМ РФ, Полюс, МегаФон, ГТЛК, X5 Retail Group, ВЭБ, Металлоинвест и другие.