Евгений Коган: Заработать на ИИ

Главные потенциальные бенефициары.

Помимо перечисленных вчера компаний, отмечу не относящиеся к технологическому сектору компании, которые могут начать вскоре применять ИИ, хотя они и не анонсировали это:

1. Медицинский. ИИ может помочь в проведении исследований медицинских препаратов

• Johnson & Johnson,
• Pfizer,
• Novartis,
• Medtronic.

2. Финансовый. Помимо функций общения с клиентами, ИИ сможет помочь

• JPMorgan Chase,
• Bank of America,

• Goldman Sachs,
• BlackRock,
• другим финорганизациям

в анализе данных, управлении рисками и прогнозировании рыночных трендов.

3. Автомобилестроение, авиация и морской транспорт. В перспективе могут появиться транспортные средства, которые возьмут на себе функцию «второго пилота».

Безопасные и беспилотные автомобили от Tesla, General Motors, Ford – вполне возможно это станет реальностью в предстоящие годы.

В следующем году в России могут появиться самолеты, где функцию второго пилота возьмет на себя ИИ. Т.е. взлет, посадка и функционирование самолета в полете будет полностью контролироваться машиной.

Уверен, что подобные решения очень скоро представят

• Boeing,
• Airbus,

а от сокращения расходов выиграют авиакомпании

• Delta Airlines,
• United Airlines,
• другие.

Схожее может произойти и на морском транспорте. Может сократиться число членов экипажа и портовых служащих за счет автоматизации многих процессов. Хотя капитанов с мостика пока никто прогонять не будет. От этого выиграют грузоперевозчики

• Danaos,
• Star Bulk,

а также владеющие круизными лайнерами

• Carnival Cruise,
• Royal Caribbean.

Отмечу также частные компании

Они интересны тем, что в перспективе владельцы могут вывести их на биржу, чтобы увеличить свою прибыль:

1. Neuralink. На этой неделе появились оценки в $5 млрд компании, созданной Илоном Маском. Успешные испытания на животных позволили получить от американского Минздрава одобрение на тестирование на людях. Похоже, что киберпанк наступит гораздо раньше 2077 года.

2. OpenAI. Компания входит в структуру Microsoft. И, хотя CEO OpenAI уже заявил о том, что планов по проведению IPO у компании нет, пока не спешил бы ставить крест и забывать про нее. Вполне возможно, что через несколько лет материнская компания согласится сделать ее публичной.

3. Cohere. Один из конкурентов OpenAI на днях привлек $270 млн, что повысило его оценку до $2,2 млрд.

4. Cerebras Systems. Занимается машинным обучением, создает микрочипы, предоставляет в аренду вычислительные мощности для обучения нейросетей, чем пользуются их клиенты.

Приведенные выше компании являются сейчас одними из бенефициаров возникшего бума. Но нужно понимать, что довольно скоро крупнейшие технологические корпорации могут вытеснить мелких игроков. Хотя могут и потерять свою прибыль из-за других участников, если они будут почивать на лаврах.

Конкуренция на рынке ИИ сейчас сумасшедшая, но в будущем она будет только расти.

Вывод

Главный вопрос, которым задаюсь – стоит ли сейчас заходить в акции бигтехов и связанных с ИИ компаний или дождаться возможной коррекции вначале?

Уважаемые аналитики из Citi и Barclays считают, что ралли скоро закончится. Соглашусь с ними, но только отчасти.

Считаю, что вначале рынок, действительно, переживет коррекцию, а после этого (в конце 2023 или начале 2024 года) рост может возобновиться. Тогда-то и буду присматриваться к идеям и буду включать их в портфели.

В заключение еще раз приведу цифры, которые коллеги из нашего новостного канала HOTLINE привели на днях – рынок только генеративного ИИ (это ChatGPT и другие чат-боты) может вырасти в 30 раз к 2032 году и достичь $1,3 трлн. На секундочку, рыночная капитализация корпорации Alphabet составляет $1,2 трлн.

Продолжу и далее писать об ИИ, о том как заработать и какие нейросети можно применять для упрощения жизни.

Вы просите песен? Их есть у меня.