5 самых прибыльных дивидендных акций

2021 год пока выдался прибыльным для тех, кто инвестировал в Уолл-стрит. Все три основных индекса - S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq - в этом году достигли рекордных максимумов. Несколько факторов, включая пакеты фискальных стимулов, мягкую политику денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и устойчивый экономический рост, оказали поддержку рынкам.

Тем не менее, инвесторы, похоже, в последнее время занимают оборонительную позицию. Это не только из-за постоянной инфляции, сбоев из-за Omicron и опасений, связанных с цепочками поставок, нехваткой продукции и проблемами с рабочей силой. Индекс S&P 500 (который считается лучшим измерителем показателей фондового рынка) показал исключительно хорошие результаты - рост 28,2% в 2019 году, 18,5% в 2020 году и 26,1% на сегодняшний день (по состоянию на 23 декабря) в 2021 году. Вам должно быть интересно, какой инвестиционной стратегии следует придерживаться для получения прибыльной прибыли независимо от показателей фондового рынка. Один из самых простых способов - выбрать акции с высокой дивидендной доходностью. Мы выбрали эти пять высокодоходных дивидендных акций - PetroChina Company Limited (PTR Quick Quote), Prudential Financial, Inc. (PRU Quick Quote ), Iron Mountain Inc. (IRM Quick Quote ), ONEOK, Inc. (OKE Quick Quote ) и MPLX LP (MPLX Quick Quote ) - на ваше рассмотрение. Ожидается, что эти акции обеспечат стабильность и гарантированный доход вашему портфелю.

Почему именно высокодоходные дивидендные акции?

Акции, приносящие дивиденды, всегда привлекают инвесторов, поскольку они служат постоянным источником дохода. В большинстве случаев денежные дивиденды приносят больше, чем то, что можно заработать на банковских депозитах. Это стало важным сейчас, когда процентные ставки близки к нулю.

Ориентируясь на дивидендные акции, вы должны сосредоточиться на дивидендной доходности (годовой дивиденд на акцию / цену акции), поскольку он отражает процентную доходность от инвестированной суммы. Тем не менее, поскольку дивидендная доходность основана на динамике цены акции, более низкая цена акции указывает на более высокую доходность, что делает акции привлекательными. Но прежде, чем покупать такие акции, вы должны убедиться, что это не дивидендная ловушка. Снижение стоимости акций компании может быть связано с фундаментальными недостатками, и если они сохранятся, высока вероятность дальнейшего падения цены.

Таким образом, помимо высокой дивидендной доходности, вы должны принять во внимание несколько других факторов, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

Хотя вышеупомянутые пять акций имеют дивидендную доходность 4% или более, они также превзошли индекс S&P 500 в этом году и имеют рыночную капитализацию более 10 миллиардов долларов.  На приведенной ниже диаграмме показаны результаты пяти наших пиков за год до настоящего времени.

Ис 1

Источник изображения: Zacks Investment Research

PetroChina - крупнейшая интегрированная нефтяная компания Китая. Он был создан в рамках реструктуризации Китайской национальной нефтяной корпорации, государственной компании, которая в настоящее время владеет 81,03% акций PetroChina.

При рыночной капитализации в 81 миллиард долларов перспективы PetroChina в секторах переработки и сбыта впечатляют. Ожидается, что значительный рост среднего класса и владельцев автомобилей в Китае будет способствовать потреблению очищенных нефтепродуктов.

За первые девять месяцев 2021 года операционная прибыль сегмента разведки и добычи PetroChina составила 58,4 млрд. юаней, что почти втрое больше, чем год назад в 20 млрд. юаней. Кроме того, газовый бизнес компании предлагает прибыльные перспективы роста в ближайшие годы, поскольку Китай переходит с угля на природный газ.

За последние несколько кварталов бизнес PetroChina в области природного газа и трубопроводов выиграл от снижения операционных расходов, оптимального использования каналов сбыта и ресурсов, а также от результатов реструктуризации активов трубопроводов.

В настоящее время PetroChina имеет дивидендную доходность 8,1%.

Компания Prudential со штаб-квартирой в Ньюарке, штат Нью-Джерси, является лидером финансовых услуг, предлагающим широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая страхование жизни, аннуитеты, пенсионные услуги, паевые инвестиционные фонды, управление инвестициями и услуги в сфере недвижимости.

Prudential вошла в пятерку крупнейших компаний по страхованию жизни в Соединенных Штатах с новыми регулярными продажами страховых премий, более крупными масштабами, расширенными предложениями продуктов и более широкими возможностями распределения. Учитывая лидирующее положение PRU в универсальном, срочном и переменном страховании жизни, а также в расширяющемся пенсионном бизнесе, ожидается, что в ближайшие кварталы рост премий продолжится.

Кроме того, Prudential реализует несколько стратегических инициатив, включая продажу некоторых своих международных операций, чтобы сосредоточиться на быстрорастущих рынках. С этой целью компания завершила продажу корейских и тайваньских предприятий. Таким образом, PRU фокусируется на усилении своего присутствия в Японии, Малайзии и Бразилии, поскольку ожидается, что они останутся привлекательными рынками.

Компания также расширяется за счет стратегических приобретений, которые, как ожидается, дополнят ее существующий набор возможностей и укрепят ее присутствие на развивающихся рынках. Кроме того, обширная дистрибьюторская сеть, привлекательный портфель продуктов и превосходный имидж бренда Prudential дадут ему конкурентное преимущество.

Рыночная капитализация PRU составляет 40 миллиардов долларов. Дивидендная доходность компании в настоящее время составляет 4,25.

Iron Mountain предоставляет услуги по управлению записями и информацией, а также помещения и решения для центров обработки данных в более чем 50 странах. Этот член S&P 500 действует как инвестиционный фонд недвижимости (REIT) и обслуживает более 225 000 клиентов (что отражает хорошо диверсифицированную базу получения доходов) из различных отраслей  своих 1460 объектов.

Компания Iron Mountain, базирующаяся в Бостоне, Массачусетс, имеет стабильный поток регулярных доходов от своего основного бизнеса по хранению и управлению записями. У компании стабильный уровень хранения коробок составляет 98%, при этом более 50% коробок остаются в помещениях в среднем в течение 15 лет. Этот устойчивый бизнес также обеспечивает значительную синергию перекрестных продаж в различных сегментах и ​​обеспечивает устойчивый рост денежного потока.

Компания дополняет производительность своего сегмента систем хранения за счет расширения быстрорастущих предприятий, наиболее заметным из которых является сегмент центров обработки данных. IRM расширила свой глобальный портфель центров обработки данных за счет приобретений Fortrust, I / O, Credit Suisse и EvoSwitch. С рыночной капитализацией в 15 миллиардов долларов компания прилагает усилия к органическому росту за счет проектов расширения и развития.

Общая ликвидность Iron Mountain на 30 сентября 2021 года составила 1,6 миллиарда долларов, включая денежные средства и их эквиваленты в размере 161,4 миллиона долларов и средневзвешенный срок погашения 6,7 лет. Благодаря этому IRM обладает достаточной финансовой гибкостью для выполнения своих краткосрочных долговых обязательств и других капитальных обязательств, одновременно используя возможности роста.

В настоящее время дивидендная доходность Iron Mountain составляет 8,1%.

ONEOK , базирующаяся в Талсе, штат Оклахома, является энергетической компанией, занимающейся поставками природного газа и сжиженного природного газа (ШФЛУ). Компания, рыночная капитализация которой составляет 26 миллиардов долларов, прилагает усилия для повышения своей эффективности. Общее количество подключенных скважин в 2020 году составило 335, в то время как OKE планирует подключить 295-365 скважин в текущем году.

Когда объемы добычи вернутся к норме, ONEOK готова извлечь выгоду из долгосрочных обязательств на основе вознаграждения в сегментах сбора и обработки природного газа и жидких углеводородов. Учитывая текущие рыночные условия, компания повысила прогноз скорректированного показателя EBITDA на 2021 год до 3 325–3 425 млн. долларов с прежнего диапазона 3 050–3 350 млн. долларов.

ONEOK продолжает инвестировать в проекты органического роста с целью расширения в существующих регионах присутствия и предоставления широкого спектра услуг для производителей сырой нефти, а также производителей природного газа и рынков конечного потребления. Кроме того, капитальные затраты (за вычетом резервов на собственные средства, использованные во время строительства) неуклонно снижались, и на 2021 год они прогнозируются на уровне 525–675 миллионов долларов. В прошлом году капитальные затраты составили 2195,4 миллиона долларов.

ONEOK прилагает усилия для снижения выбросов в результате своей деятельности. В то же время он будет принимать такие меры, как электрификация определенных объектов сжатия природного газа и сокращение выбросов метана, а также определение возможностей сотрудничества с другими коммунальными предприятиями и производителями энергии для достижения своей цели.

Дивидендная доходность OKE в настоящее время составляет 6,45%. 

MPLX - это товарищество с ограниченной ответственностью, которое предоставляет широкий спектр энергетических услуг для среднего звена, включая решения по распределению топлива. Компания также имеет мощности по переработке и фракционированию природного газа и ШФЛУ.

Компания MPLX, базирующаяся в Финдли, штат Огайо, меньше всего подвержена колебаниям цен на сырьевые товары, поскольку партнерство с Marathon Petroleum Corporation обеспечивает стабильную комиссионную выручку от различных энергетических активов среднего звена за счет долгосрочных контрактов. Партнерство имеет все шансы извлечь выгоду из растущего спроса на новые активы среднего звена, такие как трубопроводные сети и установки по переработке и фракционированию.

Ожидается, что приобретение MPLX компании Andeavour Logistics LP за 9 миллиардов долларов обеспечит долгосрочный успех ее среднего бизнеса. Приобретение увеличило присутствие компании в плодородном Пермском бассейне. В 2021 году MPLX ожидает, что общие капитальные затраты составят 650 миллионов долларов, что ниже ранее упомянутых 800 миллионов долларов. Ориентация MPLX на снижение структуры затрат обеспечит более высокую рентабельность в долгосрочной перспективе.

В настоящее время MPLX имеет дивидендную доходность 9,77%. Рыночная капитализация компании составляет 29 миллиардов долларов.