Австрийская RHI Magnesita купит американского производителя глинозема Resco

Австрийский производитель огнеупорных материалов RHI Magnesita планирует приобрести Resco Group в рамках сделки стоимостью до $430 млн, сообщили компании в понедельник.

Австрийская компания RHI Magnesita планирует приобрести американского производителя глинозема и огнеупорных материалов Resco Group за сумму, достигающую $430 млн, как сообщили обе компании.

В заявлении от RHI Magnesita отмечается, что сделка будет способствовать увеличению производства огнеупорных материалов на основе глинозема, что приведет к расширению ассортимента продукции для американских потребителей. Огнеупоры представляют собой материалы, выдерживающие высокие температуры и износ.

«Это приобретение соответствует нашей стратегии производства "местное производство для местного рынка", сократит цепочки поставок, увеличит скорость реагирования и обеспечит безопасность поставок огнеупоров для наших клиентов», - отметил генеральный директор RHI Magnesita Стефан Боргас (Stefan Borgas).

Ожидается, что денежное вознаграждение за приобретение составит около $324 млн, а верхний предел составит около $342 млн в случае завершения сделки через 18 месяцев после подписания.

Финансирование будет осуществляться за счет имеющейся ликвидности RHI Magnesita и нового кредита на сумму 200 миллионов евро ($216 млн).

Resco зафиксировала неаудированную выручку в размере $252 млн в 2023 году, а прибыль до налогообложения составила $20 млн, добавила RHI Magnesita.

Синергия будет достигнута после реструктуризации объединенной цепочки поставок. Предполагается, что этот процесс займет около двух лет и потребует единовременных затрат в размере 60 миллионов евро, включая реструктуризацию заводов за пределами США.

Приобретение подлежит стандартным условиям закрытия, включая одобрение органом по контролю за слияниями, и, как ожидается, будет завершено во второй половине текущего года.

По заявлению Resco Group, объединенная компания будет владеть 15 производственными площадками в США, Канаде и Мексике.

Resco принадлежит Balmoral Funds, частной инвестиционной компании из Калифорнии, управляющей активами на сумму около $1,5 млрд.