Citi отчитался лучше ожиданий, несмотря на резкое падение прибыли в первом квартале

Прибыль CitiGroup в первом квартале сократилась на 27%, однако всё равно оказалась выше ожиданий рынка, несмотря на расходы в размере $483 млн, связанные с масштабной реорганизацией под руководством генерального директора Джейн Фрейзер.

Третий величине банк США объявил, что чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 марта, составила $3,4 млрд, или $1,58 на акцию. Годом ранее этот показатель составил $4,6 млрд, или $2,19 на акцию

CEO CitiGroup Джейн Фрейзер (Jane Fraser) отметила: «Прошлый месяц ознаменовал конец организационного упрощения, о котором мы объявили в сентябре. В результате у нас более прозрачная и простая структура управления, соответствующая нашей стратегии и упрощающая её реализацию».

Финансовый директор Марк Мейсон (Mark Mason) объявил, что сокращение персонала на 7000 человек будет происходить в течение следующих нескольких кварталов, поскольку средний срок уведомления для уволенных сотрудников составляет около 90 дней.

Банк прогнозирует, что ежегодная экономия от процесса составит $1,5 млрд, как указано в презентации для инвесторов.

Также банк выплатил $251 млн в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), который был истощен в прошлом году после банкротства трех региональных банков.

Согласно данным LSEG, скорректированная прибыль Citi составила $1,86 на акцию, что превысило ожидания аналитиков Уолл-стрит в $1,23 на акцию.

«Результаты Citigroup за первый квартал говорят сами за себя и подтверждают, что компания продолжает двигаться вперед по пути к своему преобразованию», - отметил Ян Лапи (Ian Lapey), управляющий портфелем Gabelli Funds, который владеет акциями банка.

Выручка в первом квартале снизилась на 2% по отчетным данным до $21,1 млрд. Без учета одноразовых статей, таких как продажа предприятий в предыдущем году, этот показатель в текущем квартале оказался выше.

Ожидается, что выручка в 2024 году составит от $80 млрд до $81 млрд. В прошлом году выручка составила $78,5 млрд.

Выдающимися оказались результаты сервисного и банковского подразделений Citi.

Выручка от бизнеса, предоставляющего услуги по управлению денежными средствами, клирингу и платежам для крупнейших корпораций мира, включая операции с ценными бумагами, выросла на 8% до $4,8 млрд.

Одновременно оживление на рынках капитала и комиссии за инвестиционно-банковские услуги способствовали увеличению банковских доходов на 49% до $1,7 млрд. Объем корпоративного кредитования вырос на 34%.

Доходы рыночного сегмента сократились на 7% и составили $5,38 млрд, в том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью понизилась на 10%, до $4,15 млрд, от операций с акциями - выросла на 5%, до $1,23 млрд. Доходы от управления активами сократились на 4% до $1,7 млрд.

Хотя подразделение потребительского банкинга Citi увеличило свои доходы, оно также накопило больше средств для покрытия потенциальных убытков от клиентов, которые не смогли исполнить свои кредитные обязательства.

Банк отметил, что объем отчислений на возможные потери по кредитам вырос до $2,3 млрд.

CitiGroup прогнозирует, что его расходы в течение года составят от $53,5 млрд до $53,8 млрд без учета специальных сборов FDIC.

Планируемые расходы включают сумму от $700 млн до $1 млрд на реорганизацию и реструктуризацию, из которых около $483 млн пришлось на первый квартал.

В сентябре Джейн Фрейзер начала масштабную реорганизацию с целью упрощения структуры банка и повышения его эффективности, что привело к увеличению расходов до $14,2 млрд.

Сотрудники были проинформированы о масштабной кадровой перестройке, включающие перестановки и увольнения, в конце марта.

В предыдущем квартале CitiGroup объявила о потерях в размере $1,8 млрд из-за единовременных расходов, которые снизили прибыль банка.

Инвесторы оценили усилия Фрейзер по реформированию банка, что отразилось в повышении цен на акции с момента начала капитального ремонта в сентябре. Они также ожидают дальнейшего роста в сфере управления активами и инвестиционно-банковской деятельности.

Акции CitiGroup в текущем году поднялись более чем на 12%, что превосходит результаты многих конкурентов и индекс S&P 500.

Материалы на эту тему также можно прочитать: