Финансовые результаты Standard Chartered за первый квартал превысили ожидания

Результаты Standard Chartered PLC превзошли ожидания, показав увеличение прибыли до уплаты налогов на 5,5% в первом квартале, благодаря росту доходов от своего торгового и финансового сегментов бизнеса, которые более чем компенсировали дополнительные потери по кредитам.

Финансовая корпорация, чей основной объем выручки и прибыли приходится на Азию, зафиксировала рост прибыли своего инвестиционно-банковского подразделения на 13% за квартал.

Особенно важно, что банк увеличил комиссионные доходы, привлекая более состоятельных клиентов и наблюдая активность на рынке по всему спектру продуктов, что является ключевой целью как для него, так и для его конкурентов, таких как HSBC.

Высокие процентные ставки, установленные центральными банками по всему миру, ограничили недавний рост прибыли финансовых учреждений от доходов от кредитования, вынуждая их увеличивать непроцентные доходы от комиссионного бизнеса.

Акции StanChart, росту которых уделяет особое внимание генеральный директор Билл Уинтерс (Bill Winters), подскочили более чем на 6% на торгах в Лондоне.

Standard Chartered, который в последнее десятилетие неоднократно становился объектом спекуляций о возможном поглощении, вновь привлек внимание в прошлом году после того, как First Abu Dhabi Bank выразил интерес к покупке, но в итоге отказался от предложения. Банк с головным офисом в Лондоне заявил, что с тех пор не поддерживал «никаких контактов» с этим ближневосточным кредитором, однако источники, ссылающиеся на агентство Reuters, подчеркивают, что еще одна попытка возможна.

По мнению аналитика Джо Дикерсона (Joe Dickerson) из Jefferies, сохранение высоких показателей во всех сферах бизнеса при эффективном управлении расходами должно помочь акциям StanChart преодолеть многолетний застой.

StanChart сообщила о прибыли до уплаты налогов в размере $1,91 млрд за январь-март по сравнению с $1,81 млрд годом ранее и средним показателем в $1,39 млрд по оценкам 13 аналитиков, собранных банком.

Однако в 2024 году ситуация с кредитным обесценением ухудшилась: за первые три месяца было списано $165 млн по сравнению с $20 млн за аналогичный период годом ранее.

По данным StanChart, основная часть кредитного обесценения пришлась на подразделение банка по благосостоянию и розничному банковскому обслуживанию из-за «трудностей в сфере ипотечного кредитования» в Гонконге и Южной Корее.

Британский банк выделил $1,2 млрд для сектора коммерческой недвижимости в Китае, как указано в сообщении. Общий кредитный риск этого сектора сейчас составляет $2,4 млрд, что на $200 млн меньше, чем в предыдущем квартале.

В предыдущих кварталах StanChart списала общей суммой $850 млн своей доли в китайском банке Bohai Bank, который, как и его коллеги, пострадал от замедления китайской экономики и углубления кризиса в секторе недвижимости.

В последние несколько месяцев китайские власти активизировали меры по поддержке проблемного сектора недвижимости, однако аналитики отмечают, что многие из этих мер имеют вспомогательный характер или оказывают лишь ограниченное краткосрочное воздействие.

StanChart заявила, что сохраняет осторожный подход к этому сектору, поскольку объемы продаж жилья и в этом году продолжают снижаться.

Банк также сообщил о создании резерва в размере $100 млн на ожидаемые компенсации для клиентов в Южной Корее, приобретавших определенные ценные бумаги, связанные с акциями, что в итоге привело к убыткам.

Регуляторы страны рекомендовали банкам, предлагающим такие продукты, возмещать расходы клиентам.

Результаты StanChart были представлены всего через несколько дней после того, как его крупный конкурент HSBC, также ориентированный на Азию, объявил об уходе своего генерального директора Ноэля Куинна (Noel Quinn), а квартальная прибыль немного превзошла прогнозы.

Билл Уинтерс занимает пост CEO Standard Chartered с 2015 года и является одним из самых опытных руководителей в банковском секторе Великобритании.

В марте банк объявил о реорганизации в руководстве, в результате которой ушел глава корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса Саймон Купер (Simon Cooper), которого некоторые инвесторы рассматривали как потенциального преемника Уинтерса.

«Мы предприняли меры по созданию более простой и эффективной организации, изменив структуру управления нашей группой», - подчеркнул Уинтерс.