Гаутам Адани лишился статуса богатейшего человека Азии на фоне продолжающейся распродажи акций

Акции конгломерата индийского магната Гаутама Адани снова упали в среду. Общий ущерб усилился до $86 млрд после отчета американской компании Hindenburg, при этом миллиардер также потерял свой титул самого богатого человека в Азии.

Потери акций в среду привели к тому, что индийский миллиардер Гаутам Адани опустился на 15-е место в списке самых богатых людей Forbes с капиталом в $75,1 млрд, уступив конкуренту Мукешу Амбани, председателю Reliance Industries Ltd, который занимает девятое место с состоянием в $83,7 млрд.

До широкой огласки критического отчета американской инвестиционно-исследовательской компании Hindenburg Research, специализирующейся на коротких продажах, господин Адани занимал третье место в списке.

Убытки знаменуют собой серьезную неудачу для индийского предпринимателя, бросившего школу и ставшего миллиардером, чье состояние быстро росло в последние годы в соответствии со стоимостью акций его предприятий, занятых в различных секторах экономики, включая порты, аэропорты, горнодобывающую промышленность, производство цемента и энергетику. Теперь магнат борется за стабилизацию своих компаний и защиту своей репутации.

Падение акций произошло всего через день после того, как Adani Group удалось заручиться поддержкой инвесторов для продажи акций флагманской компании Adani Enterprises на сумму $2,5 млрд, что некоторые расценили как знак доверия инвесторов во время кризиса.

В отчете Hindenburg Research на прошлой неделе говорилось о неправомерном использовании группой оффшорных налоговых убежищ и манипулировании акциями. Это также вызвало обеспокоенность по поводу высокого долга и оценки 7 компаний, входящих в конгломерат Adani, зарегистрированных на бирже.

Adani Group отвергла обвинения, заявив, что обвинения Hindenburg, связанные о манипуляциях с акциями, «не имеют под собой никаких оснований» и проистекают из незнания индийского законодательства.

Акции Adani Enterprises, которую часто называют бизнес-инкубатором группы, в среду упали на 28%, в результате чего убытки компании после выхода отчета Hindenburg превысили $18 млрд. Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) упали на 19%. Обе компании отметили свой худший день за всю историю на фондовом рынке.

«То падение, которое мы наблюдаем в акциях Adani, пугает», — сказал Авинаш Горакшакар (Avinash Gorakshakar), руководитель отдела исследований Profitmart Securities в Мумбаи.

Акции Adani Power (ADAN.NS) и Adani Wilmar (ADAW.NS) упали на 5% каждая, а акции Adani Total Gas (ADAG.NS) упали на 10%. Акции Adani Transmission (ADAI.NS) упали на 3%, а Adani Green Energy (ADNA.NS) — на 5,6%.

Adani Total Gas, совместное предприятие с французской Total (TTEF.PA), стала самой большой жертвой отчета, потеряв около $27 млрд.

После потери $86 млрд за последние дни 7 котирующихся на бирже компаний Adani Group теперь имеют совокупную рыночную капитализацию около $131 млрд.

Подчеркнув нервозность в отношении происходящего, компания Bloomberg сообщил в среду, что Credit Suisse (CSGN.S) прекратил принимать облигации компаний группы Adani в качестве залога для маржинальных кредитов своим частным банковским клиентам.

Управляющий директор KRChoksey Shares and Securities Девен Чоксей (Deven Choksey), сказал, что это стало важным фактором падения акций в среду.

«Вчера после продажи акций произошел небольшой отскок, который в какой-то момент казался маловероятным, но теперь слабые настроения на рынке снова стали заметны после громкого доклада Hindenburg», — сказал Амбариш Балига (Ambareesh Baliga), независимый рыночный аналитик из Мумбаи.

«Снижение акций, несмотря на опровержение со стороны Adani, ясно указывает на некоторый ущерб для настроений инвесторов. Для стабилизации потребуется некоторое время», — добавил он.

Акции компаний по производству цемента ACC (ACC.NS) и Ambuja Cements (ABUJ.NS), которые Adani Group купила у швейцарской Holcim (HOLN.S) за $10,5 млрд в прошлом году, упали на 6,2% и 16,7% соответственно.

Австралийский регулятор заявил в среду, что рассмотрит обвинения Hindenburg, чтобы выяснить, оправданы ли дальнейшие расследования.

Данные также показали, что иностранные инвесторы продали индийских акций на сумму $1,5 млрд после отчета Hindenburg, что ознаменовало самый большой отток за четыре дня подряд с 30 сентября.

Ожидается, что беды для Adani Group продолжатся в течение некоторого времени.

Регулятор рынка Индии (SEBI), который изучает сделки конгломерата, заявил, что приложит отчет Hindenburg к своему делу о предварительном расследовании.

Индийская государственная корпорация страхования жизни (LIC) (LIFI.NS) заявила в понедельник, что запросит у руководства Adani разъяснения по отчету о коротких продажах. По состоянию на конец декабря LIC владела 4,23% акций Adani Enterprises и более 9% в Adani Ports and Special Economic Zone. Страховой гигант также был ключевым инвестором в недавней продаже акций Adani.

Сиддхартха Моханти (Siddhartha Mohanty), один из управляющих директоров LIC, заявил в интервью в понедельник, что страховая компания работает с Adani Group, но позитивно оценивает свои инвестиции.

Hindenburg Research заявила в своем отчете, что она продала американские облигации и неиндийские деривативы Adani Group.