Groq: скрытая угроза доминированию Nvidia?

Фото: Qwen

Groq стала одной из самых пристально наблюдаемых частных компаний в сфере аппаратного обеспечения искусственного интеллекта благодаря редкому сочетанию технологической специализации, ускоряющегося глобального спроса и знакового раунда финансирования.

Компания недавно привлекла $750 млн., более чем удвоив свою оценку до $6,9 млрд. и войдя в число самых ценных стартапов в сфере полупроводников, ориентированных на искусственный интеллект.

На рынке, где инвесторы становятся все более избирательными, объем и качество этого финансирования свидетельствуют о сильной уверенности в долгосрочной роли Groq в инфраструктуре искусственного интеллекта.

Groq заслуживает внимания, поскольку ее рост отражает структурные изменения в коммерциализации искусственного интеллекта. В то время как в начале развития ИИ основное внимание уделялось обучению все более крупных моделей, сейчас основной проблемой отрасли становится инференция – этап, на котором обученные модели внедряются в широком масштабе. Groq позиционирует себя именно в этой области, предлагая специально разработанное оборудование, предназначенное для ускорения, удешевления и повышения предсказуемости инференции.

От почти провала до перелома на рынке

Нынешний импульс Groq резко контрастирует с его ранней историей. Основанная в 2016 году бывшими инженерами Google, в том числе Джонатаном Россом, одним из архитекторов тензорного процессора Google, компания несколько лет занималась разработкой своей технологии, не имея значительного влияния на рынке. По собственному признанию Росса, в этот период Groq была близка к закрытию.

Переломный момент наступил в конце 2022 года с запуском ChatGPT от OpenAI. Это событие кардинально изменило спрос на выводы искусственного интеллекта, поскольку предприятия перешли от экспериментов к реальному внедрению. Надежная работа моделей искусственного интеллекта с низкой задержкой и разумной стоимостью внезапно стала критически важной задачей. Архитектура Groq, ориентированная в первую очередь на выводы, соответствовала этой перемене, изменив перспективы компании и позиционируя ее как бенефициара следующего этапа внедрения искусственного интеллекта.

Бизнес-модель и основная технология

Groq разрабатывает специализированное оборудование, известное как Language Processing Units, или LPU. В отличие от традиционных графических процессоров, которые предназначены как для обучения, так и для вывода, LPU оптимизированы исключительно для вывода. Эта специализация позволяет чипам Groq обеспечивать стабильную задержку, высокую пропускную способность и более низкое энергопотребление при выполнении таких задач, как генерация текста, перевод, ответы на вопросы и работа агентов на базе искусственного интеллекта.

Аппаратное обеспечение сочетается с полнофункциональной платформой GroqCloud, которая предоставляет разработчикам и предприятиям облачный доступ к LPU. Для клиентов, использующих собственную инфраструктуру, Groq также предлагает локальные решения через GroqRack Cluster. По данным компании, в настоящее время GroqCloud используют более миллиона разработчиков, что свидетельствует о растущем внедрении как в экспериментальных, так и в производственных средах.

Чипы Groq производятся по 4-нанометровому технологическому процессу на заводе Samsung в Тейлоре, штат Техас. Это позволяет компании использовать передовые производственные возможности, сосредоточившись при этом на внутренней разработке архитектуры и оптимизации на системном уровне.

Хотя Groq часто представляют как конкурента Nvidia, ее позиционирование на рынке более точно можно охарактеризовать как нишевое и дополняющее. Nvidia доминирует на рынке GPU для центров обработки данных с долей около 92%, опираясь на непревзойденный масштаб, широкую клиентскую базу и экосистему программного обеспечения CUDA. Ее GPU по-прежнему являются стандартом для обучения крупных моделей и для сложных универсальных задач ИИ.

Groq не стремится заменить графические процессоры во всем этом спектре. Вместо этого она сосредоточена на узких областях применения, где специализированное оборудование может превосходить графические процессоры общего назначения по эффективности и предсказуемости. Это снижает прямое дублирование с основным бизнесом Nvidia, позволяя Groq дифференцироваться по стоимости и производительности.

Эта динамика усиливается собственными действиями Nvidia. Обе компании заключили неисключительное лицензионное соглашение, касающееся технологии инференса. Хотя Groq остается независимой, соглашение отражает отношения, в которых избирательное сотрудничество сочетается с косвенной конкуренцией, а не с соперничеством с нулевой суммой.

Модель доходов и перспективы

Groq получает доход от продажи вычислительных мощностей через облачные сервисы и специализированное оборудование. Клиенты платят за выполнение вычислительных задач в GroqCloud или за установку систем Groq в частных дата-центрах.

Основное преимущество компании – эффективность. Сообщается, что GroqCloud обеспечивает более чем в пять раз более быстрое и экономичное инференсное вычисление по сравнению с традиционными системами на базе GPU. Это преимущество в производительности особенно важно для крупномасштабных развертываний, где стоимость, задержка и надежность напрямую влияют на экономическую жизнеспособность.

Руководство компании сообщило, что Groq планирует получить в этом году доход в размере $500 млн., что отражает ожидания того, что спрос на инференсные вычисления будет продолжать расти по мере внедрения ИИ в рабочие процессы предприятий.

Развитие инфраструктуры стало основным элементом долгосрочных планов Groq. В течение 2025 года компания запустила 12 центров обработки данных в США, Канаде, Европе и на Ближнем Востоке. Руководство ожидает, что в следующем году общее количество объектов резко возрастет, превысив текущий масштаб. Параллельно Groq готовится выйти на азиатский рынок с первым региональным центром обработки данных, ориентированным на большое сообщество разработчиков на ценочувствительных рынках, таких как Индия.

Помимо органического расширения, Groq заключила соглашение на $1,5 млрд. в Саудовской Аравии с целью увеличения вычислительных мощностей, поскольку местный спрос в настоящее время превышает имеющееся предложение. Это подчеркивает глобальную нехватку доступной и высокопроизводительной инфраструктуры.

Стратегические партнерства также играют ключевую роль в росте Groq. Ключевое сотрудничество с IBM интегрирует GroqCloud в платформу watsonx Orchestrate. Это соглашение включает совместную работу над стеком vLLM Red Hat и будущую поддержку моделей Granite IBM.

Наконец, в Groq происходит смена руководства. Основатель Джонатан Росс теперь сосредоточивается на технологиях и стратегии, а Саймон Эдвардс занял должность генерального директора. Этот переход сигнализирует о превращении Groq из стартапа, ориентированного на инженерию, в глобальный инфраструктурный бизнес, сосредоточенный на реализации и партнерстве с предприятиями.

Как частная компания, Groq не публикует квартальные финансовые отчеты. Однако ее оценка в $6,9 млрд., амбициозные цели по выручке и агрессивные инвестиции в инфраструктуру свидетельствуют о высоких ожиданиях роста. Участие институциональных инвесторов, таких как BlackRock, Neuberger Berman, Samsung и Cisco, добавляет дополнительную надежность ее финансовому положению.

В то же время Groq работает на высококонкурентном и капиталоемком рынке. Доминирование Nvidia, быстрые технологические изменения и затраты, связанные с расширением глобальных центров обработки данных, представляют собой значительные риски. Однако целенаправленный подход Groq позволяет ей устранить четко определенные препятствия на пути внедрения ИИ.

Поскольку выводы становятся определяющим фактором, сдерживающим широкомасштабное внедрение ИИ, специализированное оборудование Groq, расширение глобального присутствия и стратегические партнерства позиционируют ее как потенциально важного игрока на следующем этапе развития инфраструктуры ИИ.